Рынок ERP-систем России. Основные тенденции рынка интегрированных систем управления предприятием

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

хорошую работу на сайт">

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Украины

Приазовский государственный технический университет

Кафедра менеджмента и маркетинга

Дисциплина - информационные системы и технологии в маркетинге

Исследование рынка ERP-моделей

Выполнила: студентка гр.МК-07

Гавриленко М.А.

Проверила: к. э. н, доц.кафедры

менеджмента и маркетинга

Деревянко Т.А.

Мариуполь 2011 г.

Введение

Что такое ERP?

Возможности ERP-систем

Основные компоненты ERP-систем

Список ERP-программ

Эволюция ERP

Рынок ERP-систем и проблемы их внедрения

Статистика рынка ERP-моделей

Объем и крупнейшие игроки мирового рынка ERP-систем

ERP в украинском среднем бизнесе

10 главных ERP-прогнозов на 2011 год

Заключение

Список использованных источников

Введение

По мере структурирования промышленных компаний все более популярными становятся современные автоматизированные системы поддержки управленческой деятельности, так называемые, ERP-системы (от Enterprise resources planning - Управление ресурсами предприятия).

ERP-системы - набор интегрированных приложений, которые комплексно, в едином информационном пространстве поддерживают все основные аспекты управленческой деятельности предприятий - планирование ресурсов (финансовых, человеческих, материальных) для производства товаров (услуг), оперативное управление выполнением планов (включая снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды учета, анализ результатов хозяйственной деятельности.

Основными требованиями, предъявляемыми к ERP-системам являются: централизация данных в единой базе, близкий к реальному времени режим работы, сохранение общей модели управления для предприятий любых отраслей, поддержка территориально-распределенных структур, работа на широком круге аппаратно-программных платформ и СУБД.

Что такое ERP ?

В соответствии со Словарем APICS (American Production and Inventory Control Society), термин «ERP-система» (Enterprise Resource Planning -- Управление ресурсами предприятия) может употребляться в двух значениях. Во-первых, ERP -система -- информационная система для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения клиентских заказов.

Во-вторых (в более общем контексте), это -- методология эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в сферах производства, дистрибьюции и оказания услуг.

Аббревиатура ERP используется для обозначения комплексных систем управления предприятием (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия). Ключевой термин ERP является Enterprise - Предприятие, и только потом - планирование ресурсов. Истинное предназначение ERP - в интеграции всех отделов и функций компании в единую компьютерную систему, которая сможет обслужить все специфичные нужды отдельных подразделений.

Самое трудное - построить единую систему, которая обслужит все запросы сотрудников финансового отдела, и, в то же время, угодит и отделу кадров, и складу, и другим подразделениям. Каждый из этих отделов обычно имеет собственную компьютерную систему, оптимизированную под свои особенности работы. ERP комбинирует их все в рамках одной интегрированной программы, которая работает с единой базой данных, так, что все департаменты могут легче обмениваться информацией и общаться друг с другом. Такой интегрированный подход обещает обернуться очень большой отдачей, если компании смогут корректно установить систему.

Возьмем, к примеру, обработку заказа. Обычно, когда клиент делает заказ, тот начинает долгое путешествие из одной папки для бумаг в другую. При этом информация по заказу попутно «вбивается» то в одну компьютерную систему, то в другую. Это неспешное путешествие ведёт к запаздыванию исполнения заказов и их потере, а также является причиной ошибок при многократном вводе информации в разные системы. Между тем, в нужный момент никто в компании по-настоящему не может сказать, каково реальное состояние заказа, потому что сотрудник фронт-офиса не может заглянуть в компьютеры склада и сказать, отгружен уже товар или нет. И разъяренный заказчик слышит только: «Позвоните, пожалуйста, на склад!»

ERP заменяет старые разрозненные компьютерные системы по финансам, управлению персоналом, контролю над производством, логистике, складу одной унифицированной системой, состоящей из программных модулей, которые повторяют функциональность старых систем. Программы, обслуживающие финансы, производство или склад теперь связаны вместе, и из одного отдела можно заглянуть в информацию другого. ERP-системы большинства поставщиков достаточно гибки и легко настраиваемы, их можно устанавливать модулями, не приобретая сразу весь пакет. Например, многие компании приобретают сначала только финансовые или HR модули, оставляя на будущее автоматизацию других функций.

ERP-система автоматизирует процедуры, образующие бизнес-процессы. Например, выполнение заказа клиента: принятие заказа, его размещение, отгрузка со склада, доставка, выставление счёта, получение оплаты. ERP-система «подхватывает» заказ клиента и служит своего рода дорожной картой, по которой автоматизируются различные шаги на пути исполнения заказа. Когда представитель фронт-офиса вводит заказ клиента в ERP-систему, у него есть доступ ко всей информации, необходимой для того, чтобы запустить заказ на выполнение. Например, он тут же получает доступ к кредитному рейтингу клиента и истории его заказов из финансового модуля, узнает о наличии товара из складского модуля и о графике отгрузки товаров из модуля логистики.

Сотрудники, работающие в разных подразделениях, видят одну информацию и могут обновлять её в своей части. Когда один департамент заканчивает работу над заказом, заказ автоматически переадресовывается в другой департамент внутри самой системы. Чтобы узнать, где находился заказ в любой момент времени, необходимо только войти в систему и отследить прохождение заказа. Поскольку весь процесс теперь прозрачен, то заказы клиентов выполняются быстрее и с меньшим числом ошибок, чем раньше. То же самое происходит с другими важными процессами, например, созданием финансовых отчетов, начислением зарплаты и т.д.

Такова роль ERP-системы в идеале. Реальность несколько жестче. Вернемся к тем же папкам для бумаг. Этот процесс может быть и не эффективен, но зато он прост и привычен. Бухгалтерия делает свою работу, склад - свою, и если что-нибудь за стенами отдела не так, это - чужая проблема. C приходом ERP всё меняется: продавец больше не является машинисткой, всего лишь набирающей имя клиента и нажимающей клавишу “Enter”. Экран ERP-системы превращает его в бизнесмена. Продавец переходит от кредитной истории клиента к ситуации на складе. Заплатит ли клиент вовремя? Сможем ли мы вовремя отгрузить? Таких решений продавцы никогда раньше не принимали, а от этих решений зависят клиенты, и зависят другие подразделения компании. И не одним только продавцам приходится проснуться - народ на складе, который раньше держал весь список товаров в голове или на клочках бумаги, теперь должен вводить его в компьютер. Если они не будут делать это регулярно и быстро, продавец скажет клиенту, что товара нет на складе, клиент отправится к другому поставщику, и компания потеряет деньги.

Ответственность, отчетность и унифицированные коммуникации никогда раньше не проверялись так жестко. Люди не любят перемены, а ERP требует изменения их стиля работы. Вот почему так трудно оценить эффект от ERP. Ценно не столько программное обеспечение, сколько перемены, которые компании должны провести в способах ведения бизнеса. Если вы просто устанавливаете новое программное обеспечение, не изменяя принципов работы, вы можете не увидеть никакого эффекта вообще. Наоборот, новое программное обеспечение затормозит вас - вы замените старую программу, которую все знают, новой, неизвестной никому.

ERP является результатом сорокалетней эволюции управленческих и информационных технологий.

Возможности ERP-систем

Основные возможности ERP-систем можно представить в виде четырех блоков: планирование, учет, анализ, управление.

Планирование

Осуществлять планирование деятельности предприятия на различных уровнях значит:

Формировать программу сбыта.

Осуществлять производственное планирование (уточненная и утвержденная программа сбыта является основой плана производства, интеграция данных этих планов существенно облегчает процесс производственного планирования и обеспечивает их неразрывную связь).

Формировать основной производственный план-график (детализированный оперативный производственный план, на основе которого осуществляется планирование и управление заказами на закупку и производство).

Формировать планы на закупку.

Осуществлять финансовое планирование и бюджетирование.

Осуществлять предварительную оценку выполнимости сформированных планов на различных уровнях планирования для внесения необходимых коррекций или принятия решения о привлечении дополнительных ресурсов.

Учет

В случае, если планы получили свое подтверждение, они приобретают статус актуальных планов, и начинается их реализация. Ранее смоделированный поток зависимых заказов превращается в реальный, порождающий потребности в материалах, трудовых ресурсах, мощностях и деньгах. Удовлетворение данных потребностей порождает учетные действия, обеспечивающие оперативную регистрацию прямых затрат, относящихся к производимой продукции (материальных, трудовых, эксплуатационных затрат в привязке к заданиям, технологическим операциям, проектным работам, работам по техобслуживанию...), и косвенных затрат, распределяемых по центрам финансовой ответственности. Все операции по регистрации прямых затрат вводятся, как правило, в натуральном выражении нормативного потребления (материальные - в соответствующих единицах измерения, трудовые - временные...). Для отражения соответствующего финансового результата ERP-системы предлагают мощные средства настройки финансовой интеграции, позволяющие обеспечить автоматический перевод потребленных ресурсов в их финансовый эквивалент.

Анализ

За счет оперативного отражения результатов деятельности управленческий персонал получает возможность в режиме реального времени осуществлять сравнительную характеристику планов и результатов, а наличие дополнительных модулей для расчета основных показателей и построения математических моделей значительно упрощает процесс бизнес-планирования.

Управление

Наличие оперативной информационной обратной связи о состоянии объекта управления, как известно, является основой любой системы управления. ERP-системы предоставляют такого рода обратную (достоверную и оперативную) информацию о состоянии проектов, производства, запасов, наличии и движении денежных средств и т.д., что в результате позволяет принимать обоснованные управленческие решения.

Основные компоненты ERP-систем

Системы планирования ресурсов предприятий могут обеспечивать большое разнообразие функциональности, используя компоненты, которые часто называются "модулями".

В качестве примера приведем список основных компонентов системы SAP R/3:

АА (asset accounting - учет основных средств), отвечающий за информацию относительно износа, страхования, основных фондов и т. д.

СО (controlling - управление), включающий блоки "Учет центров затрат", "Управление себестоимостью" и "Функционально-стоимостной анализ" (activity-based costing, ABC).

FA (financial accounting - финансы), включающий блоки "Главная книга", "Дебиторская задолженность", "Кредиторская задолженность" и "Консолидация в соответствии с законодательством" (legal consolidations).

HR (human resources - кадры), включающий блоки "Управление персоналом" и "Планирование и развитие".

MM (materials management - управление материалами), включающий блоки "Управление запасами", "Контроль счетов-фактур", "Управление складами".

РМ (plant maintenance - обслуживание предприятия), включающий блоки "Производственные и технические объекты", "Профилактическое обслуживание", "Управление техническим обслуживанием", "Управление заказами на техническое обслуживание".

РР (production planning - производственное планирование), включающий блоки "Операционное планирование и планирование продаж", "Материальное планирование" и "Планирование мощностей".

PS (project system - проектная система), который включает блоки "Управление проектами" и "Управление бюджетом".

QM (quality management - управление качеством), включающий блоки "Сертификаты качества", "Инспектирование", "Средства планирования" и "Уведомление о качестве".

SD (sales and distribution - продажи и дистрибуция).

Кроме того, в системе существуют так называемые "общие" (cross-application) модули, которые могут быть использованы в системе R/3 повсеместно. Среди них - SAP business workflow (поддержка рабочих процессов) и SAP office (поддержка офисной работы).

Список ERP-программ

Бесплатные и открытые системы управления предприятием (ERP):

GNU Enterprise

Kuali Foundation

OpenERP (Tiny ERP)

Коммерческие системы управления предприятием (ERP):

1С:Предприятие фирмы 1C

24SevenOffice компании 24SevenOffice

Abas ERP компании ABAS Software

Accpac компании The Sage Group

AVARDA компании Ansoft

BatchMaster ERP компании BatchMaster Software

Comprehensive Patient Administrator

Global System компании Бизнес Технологии

HansaWorld продукт

IFS Applications компании Industrial and Financial Systems

JD Edwards EnterpriseOne & JD Edwards World компании Oracle

KVASy4 компании SIV.AG

MAS 90 MAS 200 и MAS 500 компании The Sage Group

Maximo (MRO) компании IBM

MFG/PRO компании QAD

Microsoft Dynamics компании Microsoft

OpenMFG компании xTuple

Oracle eBusiness Suite компании Oracle

PeopleSoft компании Oracle

SAGE ERP X3 компании The Sage Group

SAP R/3 и SAP ERP компании SAP AG

Бизнес Люкс группы компаний НПО «Компьютер»

Галактика ERP корпорации Галактика

Дебет Плюс

КОМПАС компании Компас

- «Парус-Предприятие 8» корпорации «Парус»

Универсал ERP компании СофтПро (Украина)

КИС Флагман компании Инфософт

Отдельные производители:

CBOSS («CBOSSmis»)

CGI Group (англ.) («AMS Advantage», «Momentum»)

Epicor («iScala»)

Global Shop Solutions (англ.)

Infor Global Solutions (англ.) («Visual Enterprise»)

Lawson Software (англ.) («Movex», «Lawson M3», «Lawson S3»)

NetSuite Inc. («NetSuite ERP»)

Openda (англ.) («Openda QX»)

R-Style Softlab («RS-Balance 3»)

Ramco Systems (англ.) («Ramco e.Applications»)

Syspro (англ.)

Unit 4 Agresso (англ.) («Agresso Business World»)

Бизон Груп («Greenax»)

«ИНТАЛЕВ» («ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»)

ООО «ИнфоЛада» («КИС ИЛАДА»)

Группа компаний «Сервис Плюс» («SuperMag Plus»)

Ситроникс информационные технологии («AgroClever») .

Эволюция ERP

От производства к сервису

Еще с конца 90-х годов прошлого столетия ERP-разработчики, которые вначале ориентировались на производственные предприятия, стали постепенно расширять функциональность своих систем - так, чтобы они соответствовали потребностям не только обрабатывающей индустрии. К 2000 г. количество крупных предприятий, не охваченных ERP-системами, сократилось настолько, что у разработчиков осталось лишь два пути - либо заняться предприятиями меньшего масштаба, либо устремиться в другие отрасли.

Первое оказалось в то время весьма хлопотным занятием для получения привычных многомиллионных доходов: один крупный заказчик давал больше, чем десятки мелких, которых к тому же нужно было еще найти и уговорить. Началась консолидация рынка, исчезли десятки поставщиков ERP-систем, а те, кто остался, попытались работать с крупными компаниями ряда других отраслей, прежде всего на сервис-ориентированных вертикальных рынках, где необходимо обрабатывать множество данных, например в здравоохранении, правительственных структурах, банках и страховых компаниях.

В результате сегодня ERP-разработчики ведут агрессивный маркетинг отраслевой и проектной функциональности для сервисных индустрий, довольно успешно конкурируя с решениями best-of-breed и порой вытесняя нишевых игроков. В отличие от систем последних, они обеспечивают также полностью интегрированные и хорошо отлаженные внутренние модули корпоративной системы (бэк-офис), которые разрабатывались еще для призводственных предприятий.

Тогда уместно задаться вопросом о том, что собственно происходит: ERP для сервисных предприятий - это новый тип систем или просто "менее производственный" ERP?

С точки зрения разработчика ответ на этот вопрос всегда зависит от того, "по какую сторону забора" находится заказчик. Поставщики универсальных систем утверждают, что "ERP для услуг" - это традиционное, хорошо развитое ПО, настроенное для определенных сфер, в которых оно будет использоваться.

Best-of-breed-разработчики, давно закрепившиеся в вертикальных нишах, указывают на свой большой опыт и решения, специально построенные для тех или иных отраслей. Следовательно, заказчику приходится самому разбираться в том, что ему лучше купить.

Определение ERP для сервисных компаний

Как можно понять из изложенного выше, главное различие в функциональных возможностях между сервисным приложением класса best-of-breed и системой "ERP для услуг" заключается в наличии или отсутствии бэк-офисных компонентов. "ERP для услуг" предоставляют пользователю полную функциональность как транзакционных (или операционных) компонентов, так и проектно-ориентированные средства. Приложения best-of-breed, как правило, тщательно "вылизаны" под необходимую отраслевую функциональность. Справедливости ради нужно отметить, что некоторые их разработчики включают в решение элементы бэк-офиса, средства интеграции с ERP-системами или финансовыми пакетами и т. д.

При этом разработчики best-of-breed-cистем фокусируются преимущественно не на производственных фирмах, а на организациях, предоставляющих профессиональные сервисы*, и сотрудничают скорее с компаниями малого и среднего масштаба, чем с крупными заказчиками. Их предложения довольно сильно различаются по широте охвата и глубине проникновения в бизнес-процессы предприятия и обычно предназначены всего для нескольких ключевых вертикальных рынков - т. е. тех, где они могут быть наиболее востребованы. Модели продаж также очень разнообразны - от традиционного лицензирования до предложения SaaS-решений.

Стратегия "ERP для услуг", или как не оказаться на "бобах"

Очевидно, что, оценивая решения для сервисных организаций, заказчики должны прежде всего определить собственную бизнес-стратегию использования IT. Меньшие организации предпочитают решения best-of-breed из-за доступной для них цены (вплоть до подписки по модели SaaS) и возможности относительно простой интеграции c используемым у них другим деловым ПО.

Последнее часто важно, поскольку все небольшие сервисные организации так или иначе вынуждены работать с финансовым ПО, которое, если проводить аналогию с ERP-системами, выполняет определенные функции бэк-офиса. Соответственно, они будут искать отраслевое решение, которое обеспечивает недостающие функциональные возможности, чтобы полностью автоматизировать свои бизнес-процессы.

При таком подходе начальные инвестиции оказываются умеренными, но уровень интеграции между системами от приложения к приложению сильно меняется. Кроме того, интеграция "из коробки", обычно предлагаемая продавцами сервисных систем best-of-breed, принципиально ограничивается многими финансовыми пакетами, средствами CRM и ПО для управления проектами. Следовательно, выбирая best-of-breed-решение, пользователи должны быть очень внимательны.

Для тех, кто предпочитает интегрированное решение, ERP-разработчики, как уже отмечалось, предлагают специфичную для индустрии функциональность вместе с развитыми бэк-офисными возможностями. При этом чаще всего они проигрывают best-of-breed-решениям по первому компоненту, поскольку он начал разрабатываться ими позднее, при отсутствии глубокого знания индустрий и вынужденно основывается на ERP-архитектуре, в свое время создавшейся для промышленных предприятий. С другой стороны, поставщики ERP-систем, безусловно, сильнее в области бухгалтерии, финансов и имеют значительно больше опыта обслуживания средних и крупных предприятий.

Определение SOA и SaaS

В самом общем определении SOA - это технологическая платформа, используемая для стандартизации взаимодействия и совместной работы самых разных приложений. Хотя это может достигаться различными средствами, веб-сервисы становятся все популярнее у разработчиков, реализующих у клиентов традиционную функциональность ERP, внедряя у них базовую сервис-ориентированную IT-инфраструктуру.

Веб-приложения взаимодействуют друг с другом согласно стандартным протоколам, которые могут включать XML, работающий поверх HTTP; UDDI и SOAP.

Одним из основных преимуществ SOA называют возможность быстро и с минимальными затратами реагировать на изменения в компании, рекомбинируя сервисы в соответствии с новой конфигурацией бизнес-процессов, а не проектируя систему повторно. Еще одна важная деталь - постоянно возрастающая модульность развертывания и платформенная независимость.

С точки зрения стоимости и полезности SaaS обеспечивает подобные преимущества SMB-компаниям. Фактически арендуя ПО у поставщиков по каналам Интернета согласно своим потребностям, небольшие фирмы, в принципе, могут попытаться организовать достаточно полную и при этом рентабельную ERP-систему.

Так же, как и в случае с SOA, компании, работающие с SaaS, могут быстро развернуть или изменить свои приложения, используя Интернет как единую и единственную корпоративную платформу, чтобы эффективно управлять бизнесом.

Главное отличие заключается в методах управления IT-инфраструктурой организации и приложениями. Компании, предлагающие "ERP для услуг", типично разрабатывают SOA-инфраструктуру для заказчика так, чтобы управлять ERP-системой изнутри.

В соответствии со своим назначением, SaaS полностью удаленно управляет поставщик ERP-системы (например, для SMB-организаций, у многих из которых нет ни опыта, ни IT-инфраструктуры, ни необходимого IT-бюджета, чтобы управлять системой самостоятельно).

"ERP для услуг": уходим от производства, или танцуем от печки

В свою очередь, интегрированные пакеты типа "ERP для услуг" также могут быть разделены на две категории: проектно- и операционно-ориентированные.

Проектно-ориентированные подпадают под категорию средств автоматизации профессиональных сервисов и включают типичные бизнес-компоненты для этого - такие, как средства тайм-менеджмента, планирования ресурсов, управления проектами и портфелями проектов, отчеты о затратах и др.

Однако во многих случаях от ERP-системы для сервисных организаций ожидают прежде всего наличия средств управления операционной деятельностью. Все вертикальные отрасли - здравоохранение, высшее образование, госструктуры, финансовые услуги, гостиничное хозяйство, некоммерческие организации - требуют прежде всего развитых транзакционных и операционных возможностей используемых систем (хотя иногда может понадобиться и проектно-ориентированная функциональность).

Работающим здесь компаниям также нужен стандартный бэк-офис, включающий, например, модуль управления персоналом, финансовые компоненты, а также интерфейс к отраслевой функциональности. В результате многие разработчики ERP уже создали интегрированные системы, составляющие, по их утверждению, полные (end-to-end) решения для различных вертикальных рынков. Кроме того, существует ряд растущих сфер услуг, которые очень привлекательны для крупных ERP-разработчиков.

Пока же для здравоохранения типично предлагается базовая функциональность, связанная с медицинскими порталами, управлением историями болезни и назначениями пациентов и т.д.

В общественном секторе функциональность связана с управлением собственностью, активами, жилым фондом и его обслуживанием, отношениями с гражданами. Эта отрасль привлекает как крупных, так и мелких разработчиков.

В области финансовых услуг обычно, кроме собственно банковских и страховых систем, предлагаются средства управления человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM) и закупками.

"ERP для услуг" (ERP for Services)

Внутренние модули (Back Office)

Внешние модули (Service Industries components)

Кадры (Human Resources)

Здравоохранение (Health care)

Закупки (Procurement)

Дистрибуция (Distribution)

Бухгалтерия и финансы (Financials)

Госструктуры (Government)

Клиенты (Customer Relationship Management)

Образование (Higher education)

Аналитика (Business Intelligence)

Банки и страхование (Financial services)

Обучение (Knowledge Management)

Гостиницы и пр. (Hospitality)

Неприбыльные сферы (Nonprofit)

Профессиональные сервисы (Professional services)

Такие системы и решения типично предлагают традиционные разработчики ERP-систем с дополнительными соответствующими модулями.

Итого: что делать клиенту?

Сервисные организации, занимаясь поиском решений со специфическими функциональными возможностями для своей вертикальной отрасли, должны знать об изменениях, происходящих сегодня на рынке ПО для услуг. В течение нескольких последних лет многие поставщики решений best-of-breed испытали на себе все "прелести" консолидации. Хороший пример - рынок PSA, где многие основные разработчики, чтобы выжить, в конце концов вынуждены были заняться совершенно иными делами. Именно в результате этого заказчики оказались перед выбором: обратиться к оставшимся на рынке меньшим компаниям, у которых есть хоть какой-то опыт в данной области, либо ориентироваться на крупных разработчиков ERP с широкими функциональными возможностями их систем для сервисных организаций вообще.

Этот выбор далеко не прост. Недорогое решение, обеспечивающее сиюминутные потребности, завтра может оказаться недостаточным, или его поддержка попросту прекратится. Но и "ERP для услуг", купленное "на вырост", может не окупиться либо потребовать чрезмерных расходов на поддержку, обучение персонала, IT-специалистов и т.д.

Те, у кого давно и надежно работает хорошо обкатанное финансовое ПО, видимо, все же должны ориентироваться на средства best-of-breed и решать вопросы интеграции. Чаще всего это не вызывает особых проблем, поскольку поставщики внешних модулей (фронт-офиса) имеют немалый опыт и хорошо отлаженные методики интеграции самых разных систем в данной отрасли.

А вот в случаях, когда пользователи стремятся полностью заменить или радикально модернизировать свои корпоративные продукты, поставщики специализированных ERP-решений могут оказаться более чем адекватными в обеспечении отраслевых функциональных возможностей, необходимых в пределах полностью интегрированной системы.

Кроме того, в течение нескольких последних лет ERP-разработчики неуклонно продолжают увеличивать свою долю на рынке услуг. Вполне вероятно, что крупные компании в итоге реализуют более сильные, чем у best-of-breed-поставщиков, отраслевые функциональные возможности, становясь все более конкурентоспособными.

Следовательно, в секторе услуг можно ожидать продолжения консолидации между создателями "лучших из породы" приложений и большими ERP-компаниями, которые неспешно занимают на рынке доминирующее положение.

Итак, первая общая рекомендация для организаций, работающих на рынке вертикальных сервисов: ориентироваться все же на "ERP для услуг". Даже те, кто пока предпочитает требующие интеграции решения, в конце концов окажутся перед выбором новой системы, и альтернативы у них, скорее всего, не будет. Единственным препятствием для этого может стать все же относительно высокая стоимость комплексного решения, оставляющая "за бортом" множество небольших компаний. Как они должны поступить, рассмотрим во второй части данной статьи.

Имеет ли перспективы SaaS-подход для рынка SMB?

Для многих разработчиков корпоративных систем архитектура, ориентированная на сервисы (Service-Oriented Architecture, SOA), сегодня выглядит весьма перспективной технологией.

Для тех же, кто собирается работать на рынке SMB, лучшим вариантом сегодня специалисты называют предоставление клиенту ПО как услуги (Software as a Service, SaaS). Эти подходы, по их утверждению, являются более эффективными и простыми способами уменьшить затраты и проблемы интеграции, обычные при внедрении ERP-систем. Единственный сдерживающий фактор здесь - пропускная способность и надежность каналов Интернета.

В США и в меньшей степени в Западной Европе подобные варианты активно рассматриваются. В Украине в силу ряда технических и законодательных причин такой подход пока привлекателен гораздо меньше.

Поэтому обратимся к зарубежному опыту. Еще два-три года назад существовала некая грань, обусловленная масштабом организации. Те, кто не дотягивал до нее, даже не помышляли об использовании ERP из-за непомерных затрат. Как правило, дорогостоящие проекты выполняли внешние консультанты, осуществлявшие перестройку всей IT-инфраструктуры компании и ее операционных систем. Весь процесс мог занимать месяцы, если не годы.

Технологии SaaS должны позволить применять принципы ERP даже тем компаниям, в которых работает всего несколько десятков человек, а число компьютеров часто не превышает десяти. При этом, по идее, сокращаются расходы на поддержание полной IT-инфраструктуры и приобретение лицензий. Все это вызывает интерес SMB-предприятий из самых различных обслуживающих индустрий к ранее недоступным для них ERP-системам.

ERP-системы и сервисы для SMB, поставляемые европейскими разработчиками ряда 3, млн. долл.

Страны Бенилюкса
Германия, Австрия, Швейцария
Скандинавия
Южная Европа
Великобритания и Ирландия
Другие страны Евросоюза
Ближний Восток и Африка

* CAGR - Compound Annual Growth Rate, совокупный среднегодовой темп роста

"ERP для услуг": интеграция против "бобов"

Как уже отмечалось, сегодняшний рынок "ERP для услуг" все более заполняют предложения полностью интегрированных систем. Однако возрастающая популярность SaaS как модели доставки приложений привела к тому, что уже наблюдается противостояние интегрированных ERP-систем против решений best-of-breed для организаций SMB в секторе услуг, а не только для крупных предприятий.

SaaS дает принципиальную возможность поставщикам полных ERP-решений успешно конкурировать, в том числе на рынке SMB, с нишевыми игроками, предлагающими специализированные ERP- и PSA-системы, обеспечивая новую модель поставки и устраняя сложности локального внедрения. Поэтому многие разработчики PSA-систем к настоящему времени уже образовали SaaS-партнерства для разработки и поставки предложений, которые могли стать альтернативой предлагаемым крупными ERP-разработчиками вариантам.

Можно сказать, что SaaS побуждает к созданию "бесшовных", интегрированных с одним или многими приложениями ERP-решений, уменьшая риск и стоимость, типично связанные с крупномасштабным внедрением ERP-системы. Но это в теории.

"ERP для SMB" или "бухгалтерия на стероидах"?

С недавним ростом популярности SaaS и выходом ряда поставщиков на рынок SMB значение акронима "ERP" расширилось: теперь оно включает также ПО для разработчиков бухгалтерских и финансовых систем, которые появились на рынке SMB еще в начале 80-х.

Такое расширенное определение ERP активно использует сегодня в своих интересах целый ряд компаний. Они декларируют собственные бухгалтерские решения как "ERP для SMB", поставляя интегрированные приложения согласно бизнес-модели SaaS. Например, может применяться партнерская программа в рамках Service Provider License Agreement (SPLA) или онлайновая подписка на сервисы.

Деловая модель SaaS позволила продавцам поставить доступные, интегрированные решения ERP SMB, обеспечивая дополнительные компоненты к их бухгалтерским пакетам. Следовательно, небольшим сервисным организациям теперь доступно множество вариантов создания ERP-решения, использующего Интернет как платформу. В принципе они даже могут не позиционироваться как ERP, но дают возможность построить решение, которое будет отвечать большинству их потребностей с точки зрения ведения бизнеса. Вездесущность Интернета открывает дверь ERP для многих разработчиков, не имевших доступа к рынку SMB ранее. Благодаря Сети модель SaaS позволила поставщикам ПО, специализирующимся на бэк-офисных системах, охватить и ERP.

Определение ERP сегодня охватывает почти все интегрированные системы, которые автоматизируют и упрощают операционную деятельность организации. Иными словами, если прежде ERP-системы представляли собой полное решение для больших производственных предприятий, то сейчас пользователи сталкиваются с необходимостью повседневного применения элементов ERP в компаниях любого масштаба и практически в любой области.

Наиболее часто используемые ERP-модули

Функциональность
Счета (Accounts)
Главная книга (General Ledger)
Закупки (Purchasing)
Основные средства (Inventory control)
Заказы (Order Management)
MRP (Material Requirements Planning)
Продажи и маркетинг (Sales and Marketing)
Прогнозирование (Forecasting)
Комплектация (Product configuration)
Проекты (Project Management)
Документооборот (Workflow technologies)
Поставщики (Supplier collaboration/scheduling)
Кадры (Human Capital Management)

* SMB - Small and Middlesize Business, предприятия малого и среднего бизнеса

** BIC - Best-in-Class, лучшие в своих отраслях предприятия

Источник: AberdeenGroup, 2006

К вопросу о "полном" внедрении ERP-системы. У лучших в своих отраслях предприятий и работающих там же малых и средних компаний точки зрения в целом совпадают, разве что в гибкости при продажах первые несколько выигрывают

Кто предлагает "ERP для услуг" на основе бизнес-модели SaaS

Чтобы дать ERP организациям SMB (в том числе в секторе услуг), многие разработчики обратились к SaaS. Приведем только три примера инициатив самых крупных игроков мирового рынка в данном направлении (в Северной Америке и Западной Европе).

Microsoft предлагает свой диапазон решений ERP через производственную линию Dynamics. Dynamics SL - продукт Microsoft PSA, который обеспечивает развитые финансовые возможности. Dynamics GP представляет собой "легкую" ERP-систему, обеспечивающую главным образом функциональность бэк-офиса. Для крупных организаций Dynamics AX предлагает мощный бэк-офис с широкими возможностями ERP, требуемыми для более сложных организаций "верхнего среднего" сегмента. Свою модель SaaS для этих продуктов Microsoft поставляет через партнерскую программу SPLA, которая позволяет распространять решения по подписке онлайн.

SAP предлагает Business One ERP для рынка SMB, хотя все же этот пакет в большей степени удовлетворяет потребностям обрабатывающей промышленности и дистрибьюторов.

Business One обеспечивает очень неплохой бэк-офис и функциональные возможности CRM для сектора услуг. Что касается предложения SaaS, то компания предоставляет своим партнерам на выбор приобретение лицензий или подписную плату для доступа к онлайн-версии Business One.

Oracle поставляет свой ERP для SMB в рамках Oracle e-Business Suite Special Edition. Как и у SAP, предложение SMB Oracle является более подходящим для дистрибуции и производственных секторов. С позиции сильного бэк-офиса и возможностей CRM ПО от Oracle вполне стоит рассматривать для SMB-организаций сектора услуг. С точки зрения SaaS, компания имеет хорошо развитую программу On demand для хостинга своих ERP-приложений. Однако отмечается, что она пока полностью не охватила бизнес-модель SaaS, и ее клиенты все еще обязаны покупать лицензии и платить за поддержку.

Таким образом, на современном рынке модель SaaS дает возможность самым маленьким "S" из SMB-сектора извлечь выгоду из технологий ERP.

Если раньше ERP-системы требовали огромных инвестиций, то сегодня разработчики используют Интернет, чтобы дать заказчику функциональные интегрированные системы, которые могут управлять всеми операциями организации с минимальными IT-инфраструктурой и стоимостью.

Ведущие игроки ERP-рынка, такие как SAP и Oracle, не только фокусируются на системах для крупных организаций, но и создают решения для сектора SMB. Со своей стороны, нишевые игроки очень быстро переходят к модели SaaS, пытаясь заработать на росте этого массивного сегмента.

Единственный вопрос, который остается: будет ли модель SaaS полностью принята традиционными разработчиками ERP? Если так, то доступность ERP может обеспечить наиболее мощные средства управления бизнесом даже наименьшим организациям. .

Рынок ERP-систем и проблемы их внедрения

В настоящий момент на рынке внедрения ERP-систем сложилась непростая ситуация из-за того, что предприятия при внедрении систем такого уровня делают упор на автоматизацию отдельных функций, следуя стратегии функционально ориентированного внедрения. Такой подход значительно упрощает задачу на этапах планирования и разработки систем, но не дает ожидаемых результатов на этапе внедрения и промышленной эксплуатации, так как ориентируется на автоматизацию конкретных функций, практически не учитывая при этом сложные межмодульные связи и функционирование системы в целом.

При функционально ориентированном внедрении на каждом этапе проекта происходит постепенное наращивание системы дополнительными модулями, которые расширяют ее функционал. Для реализации такого подхода, как правило, не требуется взгляд на систему как на единое целое. Подключаемые функциональные модули могут слабо взаимодействовать с уже внедренными на предыдущих этапах, что приводит к необходимости возврата на предыдущие этапы внедрения, многократному перепроектированию системы и, как следствие, к существенному увеличению сроков и затрат на внедрение.

В результате информационное пространство ERP-систем на конечном этапе внедрения выглядит не как единая материя, а как некая совокупность лоскутов, не лучшим образом сшитых между собой. Такая система не имеет больших преимуществ по отношению к ситуации, имевшей место до ее внедрения, так как на многих предприятиях существуют системы, автоматизирующие функции отдельных подразделений с "корявыми" межмодульными связями (либо бумажные носители, либо процедуры экспорта-импорта) и что самое главное - такая система не использует в полном объеме громадный потенциал, заложенный в системах класса ERP.

Яркий пример ошибочности подобного подхода - история внедрения АСУ в Советском Союзе и в других развитых странах. Уже в начале 80-х годов Госплан СССР фиксировал отрицательный эффект от внедрения АСУ по отдельным предприятиям и отраслям (-18%). Иными словами программа АСУ, призванная стать информационной поддержкой экономики страны, стала тормозом не только в экономике, но и в идеологии развития управления. Аналогичные показатели в Англии и США в это же время достигали минус 6-8%, но адекватная реакция, быстрая смена ориентиров и поиск новых решений позволили этим странам за сравнительно короткий срок выйти на идеологию процессного управления.

Другим недостатком функционально ориентированного подхода при внедрении EPR-систем является то, что каждый конечный исполнитель заинтересован только в хорошем выполнении закрепленных за ним функций (для отчетов перед непосредственным руководством) и не беспокоится, как результаты его работы влияют на функционирование предприятия в целом и на достижение предприятием конечных целей. Так, бухгалтер, заносящий в систему информацию об арендных платежах, не задумывается о том, что эти данные могут повлиять на принятие руководством конкретных управленческих решений (по результатам соотношения накладных и прямых затрат), которые, в свою очередь, могут повлиять на работу отделов сбыта, маркетинга, производства. И эта проблема далеко не нова, еще А. Райкин тридцать лет назад пытался привлечь к ней внимание в своей интермедии: "...к пуговицам претензии есть? Нет..."

Внедрение систем класса ERP и их последующая эффективная работа возможны лишь при наличии четко сформулированных правил взаимодействия отдельных объектов этой системы, для их выработки нужна информация, которая может быть получена лишь при использовании процессно-ориентированного подхода как на этапе проработки всего проекта, так и на этапе внедрения. .

Статистика рынка ERP -моделей

ERP-сегмент ИТ-рынка в 2008-2009 годах не умер, хотя и переживал не самое лучшее время. Аналитики Panorama Consulting опросили предприятия, реализовавшие такие проекты в прошлом году, о причинах, побудивших их к внедрению. Как выяснилось, многие компании были склонны рассматривать ERP-проекты как антикризисные: почти половина респондентов добивалась повышения эффективности - как бизнес-процессов, так и организации в целом. Кроме того, значительная часть компаний столкнулась с неспособностью устаревших ИТ-систем поддерживать бизнес компании в новых условиях, а 6% рассчитывало существенно сэкономить на персонале.

информационный система управление ресурс

Компания Aberdeen Group, при поддержке группы ERP-провайдеров, провела исследование “The ERP in Manufacturing Benchmark”. Было опрошено более 1000 производственных предприятий, использующих системы и семейства программ для управления предприятием. В ходе исследования было выявлено, что большинство компаний не использует значительной доли возможностей своих ERP-систем.

По результатам исследования, две трети компаний-респондентов при выборе ERP-систем основывались на богатстве их функциональности. Однако затем они использовали, в среднем, лишь 27,6% реализованных в системах функций. По данным аналитиков Aberdeen, полнее всех используют заложенные в ПО функциональные возможности пользователи систем от Lawson, а пользователи SAP, как правило, внедряют большее число модулей, чем клиенты Oracle. Infor и QAD имеют относительно недавние внедрения, а две трети пользователей пакета Plexus Online ERP используют его около 5 лет.

В целом около трети ERP-приложений внедрены 5-10 лет назад, по 18% программ имеют возраст 2-5 лет и от 10-15 лет, 13% систем -- более 15 лет и 9% приложений -- моложе 2 лет. Остальные 9% исследованных компаний вообще не имеют ERP-систем.

Около 88% малых предприятий имеют только одну ERP-систему, и только 6% имеют две и 4% имеют 3 системы. Среди компаний среднего размера лишь 58% компаний имеют одну ERP-систему, 22% имеют две системы, 10% имеют три системы, 4% имеют четыре системы. В крупных предприятиях только 20% имеют одну ERP-систему, 18% имеют две системы, 22% имеют три системы, по 9% имеют три и четыре системы, и целых 31% компаний имеют более четырех установленных систем. Отметим, что по классификации Aberdeen, к малым компаниям относятся имеющие менее 50 млн. долларов годового оборота, а к крупным -- имеющие более 1 млрд. долларов.

Такое “размножение” ERP-систем объясняется, с одной стороны, слияниями и приобретениями компаний, и с другой стороны, большей самостоятельностью отдельных подразделений в составе крупных компаний, позволяющей им самим выбирать себе системы автоматизации. Неудивительно, что 84% крупных предприятий и 67% средних компаний, участвовавших в исследовании, планируют объединить свои разрозненные системы. Поддержка большого числа отдельных пакетов требует больших денежных затрат на лицензирование.

Объем и крупнейшие игроки мирового рынка ERP-систем

По оценкам ARC Advisory Group, объем мирового рынка ERP-систем в 2006 году составил 18 млрд. долларов США, по итогам 2007 года должен составить порядка 19,2 млрд. долларов, а к 2011 году выйти на уровень 25 млрд. долларов.

Единственным крупным игроком рынка, обеспечившим органический рост своего бизнеса аналитики называют компанию SAP. Что же касается остальных компаний, то, по мнению ARC Advisory Group, их рост сегодня обеспечивается тремя основными факторами: поглощением более мелких разработчиков ERP-систем или бизнес-приложений best-of-breed; развитием интеграционных платформ на базе SOA; и общеэкономическими факторами.

Поглощение более мелких компаний позволяет вендорам существенно увеличить клиентскую базу. А это, как утверждают эксперты, ведет к росту доходов компаний за счет получения средств от сопровождения. По имеющимся оценкам, рост рынка ERP практически на 50% обеспечивается ростом доходов от сопровождения.

Наличие мощных интеграционных платформ дало возможность, как сочетать новые ERP-системы с унаследованными приложениями, так и продавать решения клиентам конкурентов, что также является фактором роста рынка.

К общеэкономическим факторам относится глобализация рынка и резкий экономический рост экономик ряда развивающихся стран. На рынок ERP-систем это действует двояко. Во-первых, у вендоров появилась возможность (которой они активно пользуются) переместить центры разработки своих бизнес-приложений в страны с более низкой стоимостью труда, за счет чего снижается стоимость программных продуктов и увеличивается охват рынка за счет менее состоятельных клиентов. Во-вторых, растущие экономики становятся активными потребителями решений класса ERP, так же обеспечивая вендорам рост доходов.

Также, ARC Advisory Group приводит оценку объема сегмента ERP-систем для среднего и малого бизнеса. Объем этого сегмента в 2006 году оценивается примерно в 5,28 млрд. долларов, а в 2007 -- в 5,86 млрд. долларов. Аналитики отмечают сильную фрагментированность этого рынка, однако прогнозируют темпы его роста, превышающие темпы роста рынка ERP-систем в целом (11% ежегодно, против 6,7%). Как отмечается, большим потенциалом здесь обладают передовые в технологическом плане решения, особенно связанные с простотой внедрения и гибкостью настройки под изменяющиеся бизнес-процессы во время работы предприятия. В первую очередь, к ним относятся предложения в рамках модели «ПО как услуга» (SaaS).

Кроме этого, в сегменте СМБ хорошие позиции у локальных разработчиков, так как они сегодня способны предложить заказчикам доступные по цене решения, учитывающие отраслевую и региональную специфику в гораздо большей степени, чем продукты лидеров рынка.

В то же время, Forrester Research оценивает объем сегмента ERP-систем для СМБ большей суммой. На доходы первой «двадцатки» вендоров, по информации агентства, приходится 15,330 млрд. долларов. Пять первых позиций в рейтинге занимают, в порядке убывания, SAP, Oracle, Intuit, Infor и Sage Group. В десятку же входят, в порядке убывания, Microsoft Business Solutions, Lawson, Epicor, IFS и Exact Software.

* данные приведены на основе оценки Forrester

* данные по Infor приведены с учетом приобретений SSA Global, Extensity и Workbrain

** данные по Consona (ранее Made2Manage) приведены без учета приобретения Onyx

Лидеры российского рынка ERP-систем

· SAP AG

Что такое SAP? Компания SAP AG представлена на российском рынке системой R/3 и, начиная с 1992 г ., регулярно проводит целый комплекс мероприятий, направленных на продвижение своего продукта, обучение консультантов в ходе тематических семинаров и приобретение опыта в различных отраслях экономики.

За годы работы в России компания добилась наибольших успехов в нефтегазовой отрасли, а также в машиностроении, электроэнергетике и транспортном секторе, о чем свидетельствует неуклонный рост доходов от ERP-проектов. Что такое SAP сегодня? В настоящее время SAP ERP AG стремится охватить такие сферы деятельности, как розничная торговля, телекоммуникации и финансы.

Стоимость поставки системы R/3 на 50 рабочих мест - $350 000. Стоимость внедрения - в несколько раз выше стоимости лицензии.

· Oracle

Корпорация Oracle действует в России через свое российское представительство Oracle CIS и его бизнес-партнеров. На сегодняшний день система Oracle Applications представлена на рынках стран СНГ 29 ERP-проектами, охватывающими в общей сложности 70 пользователей.

· Microsoft Business Solutions

Компания Microsoft, один из ведущих поставщиков ERP-систем в мире, официально представлена в России с ноября 1992 г ., а с июля 2004 г . российское представительство Microsoft стало носить название ООО "Майкрософт Рус".

Предлагаемая Microsoft линейка продуктов для комплексной автоматизации ориентирована в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса и включает такие системы, как Axapta (Аксапта), Great Plains, Navision, Solomon, Microsoft CRM. На базе Microsoft Axapta был создан ряд отраслевых ERP-систем, в частности отраслевое решение Axapta Retail, адаптированное к особенностям российских розничных сетей. Специально для средних предприятий датской компанией Navision a/s была разработана локализованная версия Axapta 2.1, появившаяся на рынке в 2000 г . (с декабря 2001 г . - Navision Axapta 2.5).

Стоимость поставки и внедрения системы Axapta на 1 рабочее место - €1600-2500. Пакет на 20 пользователей - €36 000-50 000.

· Корпорация Галактика

Действуя на рынке с 1986 г ., корпорация «Галактика» добилась существенного прогресса: только за один 2005 г . ее доходы увеличились по сравнению с предыдущим годом на 16%, составив $24,7 млн., благодаря чему компания заняла по итогам первого полугодия 10-ю позицию в списке ведущих российских консалтинговых групп согласно рейтингу «Эксперт РА». В том же 2005 г . вниманию клиентов был предложен построенный на ядре Галактика ERP полнофункциональный комплекс бизнес-решений Галактика Business Suite.

Отделения, офисы и представительства корпорации «Галактика» расположены во многих городах России и стран СНГ: Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени, Новокузнецке, Хабаровске, Владивостоке, а также в Киеве, Минске и Алматы.

· Epicor Scala

Выпустив на рынок систему Scala в 1991 г ., Scala СНГ, впоследствии вошедшая в состав корпорации Epicor, стала известна как первая на территории СНГ и стран Восточной Европы компания, предоставляющая программное обеспечение и услуги в области управления производством, финансами и бизнесом. Присоединение к Epicor, лидеру в области ERP- (планирование ресурсов предприятия), CRM- (управление отношения с клиентами) и SCM-технологий (управление цепочками поставок), дало дополнительный толчок развитию системы Scala, в результате чего 70% из общего числа пользователей продуктов Epicor и Scala за12 лет (600 заказчиков) отдали предпочтение системам Scala.

Доходы корпорации в странах СНГ распределяются между такими видами деятельности, как поддержка старых клиентов (47%), консалтинг (28%) и продажа лицензий (25%), хотя абсолютные финансовые показатели работы Epicor-Scala в этом регионе являются коммерческой тайной.

· 1С ЗАО

Со дня своего основания в 1991 г . компания «1С» разработала целый ряд бизнес-решений, получивших широкое распространение на компьютерном рынке благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с самой разветвленной партнерской сетью в СНГ. Доход компании в 2003 г . составил $65 млн., а уже в первом полугодии 2004 г . достиг отметки в $40 млн. При этом продажи одного из наиболее успешных продуктов компании «1С: Предприятие 8.0» выросли в 2004 г . на 143%, а в следующем году, только в период с января по сентябрь - на 282% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г . Несмотря на то, что продукты «1С» официально не позиционируются как системы класса ERP, они полностью соответствуют разработанным для них стандартам, доказательством чему служит тот факт, что в 2005 г . аналитическая фирма IDC включила «1С» в свое исследование.

Помимо продвижения собственных продуктов, компания является официальным дистрибьютором известных зарубежных производителей, как-то: Microsoft, Novell, Symantec, Intel и других.

· BAAN Eurasia

Системы BANN на российском рынке известны с 1997 г . благодаря компании "БААН-Евразия".

Стоимость поставки и внедрения системы BANN для 100-150 пользователей - $600 000-800 000. Согласно другим источникам, стоимость поставки на 1 рабочее место - $3000, стоимость конкурентной лицензии (при ограничении одновременного доступа к базе данных) - $6000. Стоимость внедрения - в несколько раз выше стоимости поставки.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РФ

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЗАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕХНИЧЕСКГО УНИВЕРСИТЕТА им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ

по дисциплине:

" ERP - системы "

На тему: «Обзор ERP-систем в России»

Выполнил:

Студент Блохина Ю.С.

Группа 24279

Проверил: Андреев И.А.

Альметьевск 2013 г

Введение

Российский рынок ERP-систем

Заключение

Введение

ERP-системы, предназначенные для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, необходимые для осуществления производственных закупок, становятся всё более значимыми для управления.

Усложнение процессов управления, увеличения числа факторов для принятия решений, требования конкуренции - причины использования ERP в бизнесе. Влиятельные корпорации, а также средний (а на Западе и малый) бизнес уже не могут обойтись без внедрения таких систем. Это подтверждается тем фактом, что за последние несколько лет рынок ERP вырос на несколько сотен процентов, и рост по прогнозам аналитиков будет продолжаться.

Для принятия правильного решения о выборе ERP-системы полезно знать ситуацию на рынке, основных игроков, продукты, которые они предоставляют, чему и посвящена эта работа.

Российский рынок ERP-систем

В России существует следующий ряд ограничений для развития данного рынка:

нестабильность законодательной базы;

незрелость бизнес-отношений;

отсутствие современной управленческой практики у менеджеров большинства российских предприятий, приводящей к различным заблуждениям (например, преувеличение роли ИТ-отдела предприятия при внедрении ERP-системы, недооценка стоимости владения ERP-системой и др.) и др.

Конечно, российский рынок ПО управления предприятиями пока не сравним по объему с мировым рынком (особенно с его западноевропейским и американским сегментами). По данным IDC, объем российского рынка ПО управления предприятиями составляет от $40 млн.

Рынок ERP-систем развивается очень бурно, даже если его сравнивать с рынком IT в целом.

Следует отметить, что в разных регионах России рынок растёт неоднородно. Самые высокие темпы показывает Сибирь.

Если же оценивать, насколько развит рынок ERP в Сибири, то объем его составляет, по разным данным, от 8% до 12% от российского. По регионам делить рынок очень непросто из-за преобладания в экономике страны крупных территориально-распределенных холдингов.

Интерес российских предприятий к ERP-системам за последние 2-3 года существенно вырос. Благоприятными факторами для оживления спроса являются как заметный подъем российской экономики (в большинстве отраслей), так и понимание руководством предприятий того, что без использования современных средств автоматизации управления предприятию просто не удержаться на современном высококонкурентном российском рынке (не говоря уже о мировом рынке). Рост объемов производства и услуг, продаж, усиление конкуренции требует от российских предприятий серьезных инвестиций в оптимизацию своего управления. Следует, конечно, отметить, что не все российские предприятия решили свои посткризисные проблемы, поэтому сейчас для них являются более актуальными вопросы погашения долгов, модернизации производства, развития ассортимента выпускаемой продукции и формирования новых каналов сбыта. Одни предприятия (наиболее успешные) уже внедрили (внедряют) ту или иную MRP/MRPII/ERP-систему, другие находятся в поисках наиболее подходящей для себя системы, третьи еще только изучают саму возможность внедрения у себя ERP-системы в течение ближайших нескольких лет.

Лидерами по объемам продаж в денежном выражении были компании SAP, Oracle и Microsoft. Если SAP занимал 40,6% рынка, то Oracle и Microsoft -- 22,8% и 10,9% соответственно. Такие существенные различия объясняются разными нишами рынка, которые занимают вышеперечисленные компании. Если SAP и Oracle специализируются на рынке «тяжелых» решений, то Microsoft активно продвигает свои системы в малый и средний бизнес. В то же время в лидеры по количеству проданных лицензий выбивается отечественная компания «1С» , но по объемам продаж в денежном выражении ее доля составляла в 2004 году всего 4,6%.

Современное состояние российского рынка ПО управления предприятиями характеризуется следующими основными особенностями:

большое число предприятий с унаследованными системами на устаревших платформах, нередко разработанных самостоятельно (службами АСУ предприятий) и не сопровождаемых;

присутствие на рынке как ряда известных западных ERP-систем, так и ПО российских разработчиков;

если ранее на рынке доминировало преимущественно бухгалтерское ПО, то сейчас наблюдается постепенный переход к системам автоматизации дискретного и процессного производства.

острая нехватка квалифицированного ИТ-персонала;

фрагментированность рынка.

Можно выделить следующие основные сегменты российского рынка ПО управления предприятием: ПО для крупных предприятий с ориентировочной стоимостью поставки от $200000-$300000; ПО для средних предприятий с примерной стоимостью поставки от $10000 до $200000; ПО для малых предприятий со стоимостью поставки до $10000.

В настоящее время на российском рынке присутствуют системы около 20 западных компаний, а также нескольких десятков российских фирм: SAP R/3, Вааn, Oracle Applications, SyteLine, iRenaissance.ERP, MFG/PRO, MAX, ACCPAC/2000, BPCS, ICL-КПО ВС, IFS, PRMS, Axapta, XAL, Exact, Platinum, Solagem, SunSystems, Scala, LS LIPro, Альфа, Аккорд, NS2000, БОСС-Корпорация, Галактика, Парус-Корпорация, БЭСТ-ПРО, М-2, АС+, Флагман, Монополия, Эталон, 1С, Ресурс, Эверест, Монолит; Компас и др.

Российский рынок можно назвать одним из наиболее быстрорастущих и перспективных. По оценкам различных аналитических компаний, в частности IDC, ежегодный прирост составляет от двадцати пяти до тридцати процентов, и это впечатляет. Так что основная тенденция заключается в том, что рынок будет и дальше расти, по крайней мере, на протяжении пяти-семи лет.

С другой стороны, этот рынок уже достаточно конкуренте, на нем на протяжении длительного времени работали известнейшие во всем мире и хорошо зарекомендовавшие себя вендоры. А третья тенденция заключается в том, что в России находят свое отражение глобальные тенденции ERP-рынка, а именно, консолидация игроков. Это связано как с компаниями, которые представляют верхний сегмент, так и с компаниями, представляющими средний сегмент. С одной стороны, для потенциальных клиентов это в некоторой степени хорошо, как ни странно, ведь, казалось бы, возможность выбора для них сужается. Но хорошо это потому, что только мощные и крупные компании с огромным оборотом способны инвестировать достаточно средств в разработку, постоянное развитие, совершенствование и эффективную поддержку своего продукта. Поэтому, если говорить об основных трех тенденциях, то это быстрый рост, консолидация рынка и его конкурентность.

Место западных ERP-систем на российском рынке

Западные ERP-системы появились на многообещающем российском рынке в начале 90-х гг. Первой открыла свое российское представительство компания SAP AG. За ней потянулись и другие западные ERP-разработчики и консалтинговые компании. Уже в середине 90-х гг. были открыты несколько представительств и заключены партнерские соглашения с рядом российских компаний. В настоящее время почти все ведущие западные ERP-системы присутствуют на российском рынке.

Можно выделить следующие основные особенности западных MRPII/ERP-систем, определяющие их отличия от ПО управления предприятиями отечественных разработчиков (и, в какой-то степени, специфику их внедрения на российских предприятиях):

построены на референтных моделях и ориентированы на хорошо структурированную иерархическую систему производственных и управленческих процессов;

основаны на общепринятых в мире наборах стандартов (например, ММAS и др.);

поддерживают полный набор управляющих функций (в рамках процесса или предприятия): планирование -- контроль отклонений (учет) -- регулирование;

в состав западных систем входят различные приложения, позволяющие решать и другие управленческие задачи (управления взаимоотношениями с клиентами, управления логистическими цепочками и др.).

Первые внедрения западных ERP-систем на крупных российских предприятиях появились нескоро (нередко они внедрялись в России сначала в представительствах зарубежных компаний). Основным объяснением этому является то, что ERP-система на предприятии -- это далеко не вещь в себе, установив которую дальше можно только пожинать плоды автоматизации. Использование любой ERP-системы будет эффективно только при присутствии ряда обязательных условий: соответствующей культуры производства; соответствующем уровне управления предприятием; наличии горизонтальных взаимосвязей с поставщиками и клиентами и др. На западных предприятиях все эти моменты (в большинстве своем) присутствуют. Кроме того, западные предприятия работают по общепринятым мировым стандартам. На российских же предприятиях приходится всегда начинать с реинжиниринга бизнес-процессов (долгой и мучительной процедуры, далеко не всегда доводимой до логического завершения). Немалые трудности при внедрении западных ERP-систем вызывают и серьезные отличия западных систем бухгалтерского учета от российской системы. Дополнительные проблемы при использовании ряда модулей западных ERP-систем (например, отвечающих за управление персоналом, расчет зарплаты и бухгалтерский учет) составляет и постоянно изменяющееся российское законодательство (наибольшую проблему для западных систем и в настоящее время вызывает именно их несоответствие российскому законодательству в области бухгалтерского учета).

Все эти проблемы препятствовали быстрой локализации западных ERP-систем на российском рынке. Поэтому несколько лет были потрачены на их адаптацию к российским условиям и изучение специфики выполнения в России крупных корпоративных проектов (в том числе, изучения влияния "человеческого фактора" на выполнение проектов). В настоящее время процесс технической адаптации своих ERP-систем к российским условиям закончили, практически, все серьезные западные ERP-разработчики.

Следует отметить, что локализованные версии западных ERP-систем обладают, конечно, определенными рыночными преимуществами (за исключением стоимости поставки, внедрения и сопровождения, а также оперативности учета изменений в российском законодательстве). Результаты развития российского рынка ERP-систем за последние несколько лет свидетельствуют, что западные ERP-системы успешно конкурируют с ПО управления предприятием отечественной разработки. В настоящее время конкуренция между ними заметно обостряется особенно в предложениях для средних и крупных предприятий. Следует также отметить, что сейчас западные ERP-системы внедряются в качестве корпоративного стандарта на российских предприятиях, собственниками которых являются западные компании (например, на заводе Caterpillar в г. Тосно Ленобласти, где используется ERP-система J.D. Edwards). Общее число инсталляций западных ERP-систем в России достигло нескольких сотен.

Место отечественного ПО управления предприятием на российском рынке

Современный рынок отечественного ПО управления предприятиями зародился в конце 80-х -- начале 90-х гг. Большинство присутствующих в настоящее время на российском рынке отечественных программных средств управления предприятиями начали свою историю с решения учетных бухгалтерских задач, необходимых, в первую очередь, для торговых предприятий (немалое число этих программных систем и сейчас остаются преимущественно учетными, автоматизируя лишь некоторые функции предприятия). По мере развития рынка (в первую очередь, потребностей клиентов) совершенствовались и программные средства. В настоящее время с рынка практически ушли чисто бухгалтерские программы. Большинство из них были доведены до уровня так называемых систем финансового и управленческого учета. В ряде таких систем есть даже элементы производственных модулей, что позволило разработчикам назвать их системами MRPII (и даже ERP!). В подавляющем большинстве случаев вряд ли это название является полностью обоснованным. Функциональные возможности данного ПО до сих пор не соответствуют требованиям, которые предъявляются к MRPII/ERP-системам. В основном, отечественное ПО управления предприятиями до сих пор способно решать задачи только финансового и управленческого учета, а возможности планирования (в первую очередь, производства) в нем почти не реализованы. В определенной степени данное обстоятельство можно объяснить спецификой российского рынка, востребовавшего, в первую очередь, возможности автоматизированного учета, а не планирования. Большой проблемой для отечественных программных систем управления предприятием является также отсутствие методик внедрения, по степени их проработки аналогичных зарубежным методикам (процедуры внедрения отечественных программных средств недостаточно стандартизованы, и нередко внедрение осуществляется "по аналогии" с другим похожим отраслевым проектом).

В настоящее время на российском рынке получили достаточно широкую известность несколько десятков отечественных программных продуктов управления торговыми и промышленными предприятиями разного размера. Всего же на российском рынке работают несколько сотен фирм и независимых коллективов разработчиков (старожилы рынка вышли, в основном, из нашего военно-промышленного комплекса), занимающихся созданием ПО управления предприятием для корпоративных клиентов.

Среди участников российского рынка по объему продаж своих программных продуктов лидируют компании "Галактика" и "Парус". Что касается компании "1С", то хотя ее разработки предназначено для малых предприятий, но в своем классе оно лидирует, далеко опережая конкурентов (например, до 50% малых предприятий Санкт-Петербурга использует ПО "1С"). ПО "1С" получило широкое распространение в немалой степени вследствие продуманной модели его продвижения (в августе 2001 г. у компании "1С" было около 2300 постоянных партнеров более чем в 430 городах СНГ и около 1900 сертифицированных предприятий сети "1С:Франчайзинг").

В то же время тот сегмент российского рынка ERP-систем, в который входят крупные компании, практически поделен и насыщен. Произошло это в первую очередь потому, что крупных корпораций на рынке не так уж и много, практически все они уже автоматизировали свою деятельность. Тем не менее, крупные холдинги, в свое время выбрав «тяжелые» решения, недооценили сроки и сложность их внедрения и сейчас рассматривают различные системы для автоматизации своих более мелких структурных подразделений. Другая точка зрения, что корпоративный сектор у нас до сих пор крайне перспективен, тогда как рынок SMB (среднего и малого бизнеса) в мировом понимании в России еще окончательно не сформировался. Средние и малые компании в силу значительной скорости роста бизнеса очень быстро достигают масштабов деятельности, требующих применения ERP-систем корпоративного уровня -- в первую очередь от Oracle и SAP. Хороший пример этому -- компания «Евросеть», внедрившая SAP R/3 в центральном офисе.

Основные потребности крупного бизнеса давно уже удовлетворены, но это еще не означает, что больше перед ним не стоит никаких ИТ-задач. Если бы мы жили в идеальном мире, и, однажды внедрив ERP-систему, нам не нужно было ее развивать, обновлять или заменять, то, наверное, развитие ИТ-индустрии закончилось бы в 80-е годы. Модернизация систем -- процесс постоянный, причем на современном рынке мы встречаемся как с полной заменой информационных систем, так и с их развитием».

Сегодня на рынке развернулась настоящая борьба за средний бизнес, поскольку он интересен для всех производителей ERP-систем. Средний сегмент рынка очень заманчив, интерес средних и малых компаний к ERP-системам до сих пор растет. Именно в связи с этим многие крупные консалтинговые и IT-компании сейчас уделяют особо пристальное внимание своему позиционированию, меняют механизмы работы, разрабатывают специальные решения и формируют предложения для клиентов. Напомним, что корпорация Oracle не так давно купила решение JD Edwards Enterprise One как раз для того, чтобы удовлетворить нужды компаний среднего бизнеса. Учитывая ситуацию в определенных отраслях и интерес средних предприятий к решениям класса ERP, мы предлагаем им комплекс бизнес-приложений Oracle JD Edwards Enterprise One.

Тенденции российского рынка ERP-систем

Востребованы средства для построения системы бюджетирования, получения консолидированной финансовой отчетности. Многие компании проявляют серьезный интерес к программным решениям для построения и поддержки системы Balanced Scorecard ("Галактика").

Довольно большой спрос наблюдается на аналитические приложения. Чрезвычайно востребованным на рынке оказалось приложение, предназначенное для управления основными средствами, а также входящее в его состав решение для мобильного бизнеса (SAP).
Во многих крупных компаниях учетные задачи решены, однако большая часть данных не используется для делового анализа и планирования. Зачастую прогнозы строятся на устаревших и неполных сведениях, нередко необходимая и значимая для бизнеса информация оказывается недоступной руководителям, либо на ее извлечение и систематизацию уходит слишком много времени. Поэтому в крупных компаниях сегодня высока потребность в решениях класса Business Intelligence - для поддержки управленческих решений, точного анализа и контроля ситуации, прогнозирования бизнес-событий ("Галактика").

Наблюдается реальный сдвиг от учета к управлению закупками/продажами и управлению основной деятельностью - например, появляются системы расчета себестоимости в сборочном производстве, биллинга для связистов, раскроя хлыстов в лесозаготовках, обработки путевых листов на транспорте и т.д.("1С").
В последние несколько месяцев заметен значительный рост заинтересованности клиентов в получении деловой информации в реальном времени. Если раньше основной спрос был на решения для автоматизации финансов и логистики, то сейчас компании требуют автоматизировать управление цепочками поставок, производством, финансовый анализ. Раньше нашими заказчиками были в основном представительства международных компаний, сейчас же среди новых клиентов преобладают российские заказчики (Epicor/Scala).

Одна из тенденций рынка - необходимость адаптации внедряемой автоматизированной системы под конкретные бизнес-процессы. Из нее есть несколько следствий - повышение спроса на готовые отраслевые вертикальные решения, повышение требований к гибкости систем, увеличение требований к квалификации и компетенции исполнителя.

Клиент в конечном счете выбирает не конкретную систему, а экспертизу компании, отраслевое решение, способное максимально охватить задачи бизнеса, и проектную команду (GMCS).
Клиенты ищут уже проверенные отраслевые решения, которые используют аналогичные предприятия не только в мире, но и в России. Риски внедрения такого ПО значительно ниже, чем при внедрении стандартной ERP-системы (Microsoft).

Для сокращения сроков внедрения заказчики все больше будут требовать снижения уровня сложности внедряемых корпоративных решений и уменьшения доработок, что обеспечивается созданием гибких вертикальных систем, позволяющих учитывать специфические требования как пользователей, так и отдельных отраслей (Oracle).
Требуется постоянное совершенствование находящихся в эксплуатации систем управления предприятием ("1С").

Заказчики заинтересованы в адаптивности ERP-системы к бизнес-процессам предприятия, в ее гибкости, возможности оперативно реагировать на изменения внешней, рыночной среды и внутренней ситуации на предприятии. Внимание фокусируется на процессах компании, а не на функциональности системы. Заказчики все больше ориентируются на процессный подход, включающий автоматизацию всей цепочки взаимодействия с контрагентами ("Галактика").

Растет число компаний, заинтересованных в сокращении числа вендоров, с которыми они ведут бизнес. Как следствие, будет сокращаться количество приложений, используемых одной компанией, и снижаться общая стоимость внедрения и сопровождения (Oracle).

Если еще совсем недавно главным было стандартизировать бизнес-процессы в рамках предприятия, то сейчас наблюдается иная тенденция: для каждого предприятия возникает задача учесть именно их ноу-хау, обеспечивающее конкурентные преимущества (GMCS).

Часто клиенты, особенно ИТ-службы организаций, сознают, что много средств (необходимость в которых не видна при выборе и приобретении ERP-решения) может в будущем потребоваться на интеграцию и совместимость приложений в компании. Как следствие, стандартным требованием является открытость интерфейсов продуктов, наличие готовых механизмов интеграции с уже используемыми приложениями (Microsoft).

Большинство систем автоматизации бизнеса становятся инструментальными (платформа и конкретные решения на ней). От поставщика требуется обеспечение гибкости: настройка на местах в сочетании с централизованной индустриальной поддержкой ("1С").

Клиенту сегодня уже недостаточно только пристального изучения материалов и обещаний поставщиков (наподобие "мы настроим вам все типовые процессы"). Он требует живой демонстрации решения для того, чтобы увидеть, как ключевые бизнес-процессы могут быть реализованы непосредственно в его системе управления (Microsoft).

В работе с клиентами распространенной практикой еще задолго до реализации проекта стало обсуждение эффективности решений и экономической отдачи от их внедрения (SAP).
Время автоматизации для создания имиджа и "откатов" прошло. Теперь внедрение ИТ нужно для реальных дел: для повышения или сохранения эффективности бизнеса при падении нормы прибыли на устоявшихся рынках("1С").

Одним из стимулов к внедрению "тяжелых" ERP зарубежных поставщиков среди крупных российских предприятий является намерение многих из них разместить свои акции на западных фондовых рынках и повысить инвестиционную привлекательность за счет прозрачного ведения бизнеса. В то же время основная причина увеличения спроса на автоматизацию - это необходимость повышения эффективности работы и конкурентоспособности(SAP).

Клиенты все чаще задумываются о стабильной технической поддержке со стороны поставщика решения или услуг. Заказчик, особенно крупный, стремится работать с опытной ИТ-компанией, имеющей стабильное финансовое положение, способной гарантированно выполнять масштабные проекты и осуществлять техническую поддержку решения с переводом на новые версии в течение всего срока пользования системой (GMCS).
На первый план все больше выходят вопросы экономической и информационной безопасности, правообладания на локализованную версию и на все доработки к ней, а также технической поддержки на территории России. Значительный интерес вызывают реальные результаты внедрения на других предприятиях ("Альфа-Интегратор - Баан Евразия").

Заказчики сегодня гораздо лучше знают спектр предложений. Раньше клиент включал в список потенциальных вариантов все системы, представленные на рынке. Сейчас такой начальный список гораздо короче, что определяется, с одной стороны, консолидацией поставщиков, а с другой - пониманием того, что решение, используемое крупным предприятием, вряд ли может подойти средней компании. В финансовом плане руководитель соотносит масштаб инвестиций с названием решения и именами клиентов, которые их используют (Microsoft).

Наиболее интересным направлением ERP-рынка сегодня является сегмент средних предприятий. Именно здесь происходят особенно динамичные экономические процессы, тут можно видеть различные подходы к использованию ИТ, самый широкий спектр технологических решений. Сейчас на рынке среднего бизнеса столкнулись интересы всех ведущих поставщиков ERP-продуктов, в том числе пришедших сюда сверху и снизу (из сегментов как крупных, так и малых заказчиков) и демонстрирующих принципиально разные технологические и деловые модели работы с клиентами. автоматизация рынок управление

Выявляются и такие особенности рынка:

Значительное увеличение числа фирм, занимающихся внедрением программных продуктов других разработчиков (по модели франчайзи -- "1С", через дилерские сети -- "Компас", различных программных систем известных западных ERP-разработчиков и др.).

Cтремление российских разработчиков усовершенствовать свое ПО до стандартов MRP/MRPII/ERP. Этим занимаются, например, компании "АйТи", "Никос-Софт", "Атлант-Информ", "Галактика", "Цефей" и др.

Интеграция отдельных модулей российского ПО управления предприятиями и западных ERP-систем, совместное продвижение интегрированных решений. Например, компания "Никос-Софт" заключила соглашение с компанией BMS, продвигающей в России ERP-систему MFG/PRO, о совместном использовании в своих проектах компонентов обеих систем: ядра MRPII из MFG/PRO (обеспечивающего планирование производственных ресурсов) c финансовым и логистическим модулями из NS2000 (соответствующих российским стандартам). Корпорация "Парус" также декларировала свои планы интеграции отдельных модулей ПО "Парус-Корпорация" с ERP-системой Oracle Applications. Фирма "Парус" также собирается в будущем предлагать своим заказчикам комбинированное решение, где функции производственного планирования будут выполняться с помощью локализованной западной MRPII/ERP-системы.

Обострение конкуренции на российском рынке. Можно сказать, что большая часть российского рынка ПО управления предприятиями, в целом, уже поделена (в первую очередь, среди крупных и средних предприятий). Безусловными рыночными преимуществами обладают ERP-системы, в которых учитывается российская специфика ведения бизнеса. В связи с этим, в настоящее время наблюдается определенный рост интереса средних и крупных предприятий к отечественному ПО финансового и управленческого учета, в котором (хотя бы частично) реализованы и производственные функции. В то же время, часть клиентов все же предпочитает западные ERP-системы. По словам руководителей ряда российских компаний-разработчиков ПО, это вызвано, в немалой степени, внерыночными причинами, а именно, директивными указаниями головных западных офисов местным филиалам (совместным предприятиям) по выбору ERP-системы. По сути западная ERP-система становится необходима, когда происходит вовлечение предприятия в проект, финансируемый Западом. Поэтому покупка западных ERP-систем особенно распространена среди предприятий, подотчетных западным материнским фирмам (требующим отчетность в соответствии с западными стандартами). Среди крупных российских корпораций, холдингов и финансово-промышленных групп пока тоже больше востребованы западные ERP-системы.

В настоящее время соперничество между западными ERP-системами и отечественным ПО управления предприятиями обостряется особенно в сегменте средних предприятий. На российский рынок вышли новые западные ERP-системы, активно продвигаемые и привлекающие внимание российских заказчиков (например, Axapta). Исход этой борьбы труднопрогнозируем.

Заметное повышение интереса крупных и средних заказчиков к типовым и отраслевым решениям, что приводит к увеличению числа таких решений и фирм, разрабатывающих их. Например, только на базе ПО "1С:Предприятие 7.х" создано уже более 130 типовых и отраслевых программ (их разработкой занимаются около 60 компаний -- как традиционные партнеры-франчайзи "1С", так и независимые фирмы-разработчики).

Рост культуры выбора и эксплуатации ERP-системы. Российские заказчики стали более придирчиво выбирать ERP-систему. Если еще в 2000 г. основными критериями для выбора ERP-системы были развитая функциональность для автоматизации внутренних процессов, налогового и управленческого учета и интегрируемость модулей системы, то сейчас повышается важность критериев минимизации совокупной стоимости владения системой (TCO) и автоматизации внешних бизнес-процессов на базе ERP-системы, интегрированной с Интернет (возможности работы с ERP-системой в удаленном режиме, построение на основе ERP-системы электронного магазина, полная CRM-функциональность, управление логистическими цепочками).

Существенно увеличилось число консалтинговых фирм, помогающих выбрать и внедрить ПО управления предприятием. Появился заметный спрос предприятий на консультационные услуги, помогающие проанализировать все многообразие присутствующего на российском рынке ПО управления предприятием и выбрать ERP-систему под конкретные задачи предприятия. Процесс выбора и внедрения ERP-системы сложен и длителен, поэтому, судя по всему, предприятия уже готовы платить за услуги фирмам, которые смогут упростить и сократить этот процесс (при этом, реализовав на практике свои консультации). По оценке рейтингового агентства журнала "Эксперт", российский рынок консалтинга в целом сформировался (объем всего российского рынка консалтинга достиг в 2000 г. $60 млн, и на нем работают около 3000 участников -- компаний и частных консультантов). Интересно отметить, что ряд российских компаний (например, "АйТи" совместно с Hewlett Packard) даже создают специальные полигоны (комплексы программно-аппаратных средств), где заказчики уже на стадии пилотного проекта могут построить модель своей информационной системы, протестировать ее, проверить совместимость программных средств и соответствие возможностей ERP-системы конкретным задачам предприятия. В свою очередь, компания "Цефей" создала специальный консультационный центр, в котором ее эксперты тоже оказывают помощь предприятиям в выборе "правильной" ERP-системы.

Увеличение числа российских фирм-разработчиков ПО (в том числе конкурентов), совместно продвигающих свои решения (например, "Парус" и "Инталев", "АйТи" и "Парус", "АйТи" и "ЭпикРус" и др.).

Увеличение числа отечественных программных средств управления предприятием, в которых реализуется дополнительная Интернет-функциональность (например, CRM, SCM и др.). Работами в данном направлении занимаются, в частности, компании "Парус", "Галактика", "Компас" и др. Но большинство российских предприятий пока еще не готовы к работе через Интернет (хотя и проявляют определенный интерес к этой возможности).

Заключение

Таким образом, рынок ERP-систем характеризуется следующими особенностями:

Присутствием компаний-гигантов, между которыми разворачивается основная борьба

Стадией активного роста, которая будет продолжаться ещё несколько лет

Ростом интереса к ERP-системам со стороны всех сегментов бизнеса (на Западе), а в России - со стороны крупного и среднего.

В среднем сегменте происходят наиболее динамичные процессы.

Клиенты выбирают не ERP-систему, а экспертизу компании, способность системы решить проблемы.

Список используемых источников

http://www.cci.ru/newsitem.asp?id=2883

http://jetinfo.isib.ru/2002/2/1/article1.2.2002.html

http://www.zexes.ru Пятерка игроков контролирует более 70% рынка ERP

Мировой рынок корпоративных информационных систем ITstan.ru

http://jetinfo.isib.ru/2002/2/1/article1.2.2002.html Александр Глинских

http://www.tadviser.ru/news_main/detail.php?ID=1921

http://www.sap.com/cis/company/index.epx

http://www.oracle.com/global/ru/corporate/index.html

Алексей Сараев, Григорий Рудницкий: "Нам не нужны проекты любой ценой" 06 декабря 2005 года Инфо-бизнес

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Трансформация систем управления энергетических предприятий при продолжении рыночных реформ в электроэнергетике России. Приоритеты развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры систем управления российскими энергетическими предприятиями.

монография , добавлен 02.04.2013


Возникновение и развитие систем управления качеством в эпоху Советского Союза. Содержание основных отечественных систем управления качеством. Потенциальные возможности систематического совершенствования отечественных комплексных систем качества.

реферат , добавлен 14.07.2013


Общая характеристика и основные функции CAD-систем. Характерные особенности современных автоматизированных систем управления предприятием. Принципы управления документами и организации документооборота. Свойства систем делопроизводства на предприятии.

презентация , добавлен 27.10.2013


Основные принципы моделирования систем управления. Принципы системного подхода в моделировании систем управления. Подходы к исследованию систем управления. Стадии разработки моделей. Классификация видов моделирования систем.

курсовая работа , добавлен 21.11.2002


Эволюция автоматизированных систем управления предприятием. Возможности автоматизируемых систем управления торговыми предприятиями. Back-office и Front-office. Возможности ERP-систем для автоматизации торговли, интеграция с внешним торговым оборудованием.

курсовая работа , добавлен 01.11.2010


Теоретические аспекты развития систем документооборота и информационных систем: понятие и основные тенденции развития. Главные направления развития электронной документации, особенности ее движения, а также технологии и организации документационных работ.

реферат , добавлен 15.10.2010


Место информационной системы в системе управления. Краткая история АИС управления персоналом. Классификация АИС УП. Примеры автоматизированных систем управления персоналом. Зарубежный, российский рынок автоматизированных систем управления персоналом.

реферат , добавлен 28.11.2010


Понятие и классификация систем управления, их разновидности и отличительные признаки, структура и взаимосвязь элементов. Методы и принципы, используемые при построении систем управления. Сущность и этапы проведения организационной диагностики систем.

учебное пособие , добавлен 13.02.2013


Системы управления складами: обзор российского рынка. Автоматизация склада как точная наука. Технологические особенности таких систем: заказные, адаптируемые и коробочные системы. Характеристика и классификация различных систем складской логистики.

курсовая работа , добавлен 16.12.2010


Понятие грейдинга как технологии определения уровня базовой заработной платы. Особенности систем грейдирования в России и на Западе. Основные западные модели системы грейдирования. Анализ систем грейдирования в компаниях " IBS" и "Лукойл-Пермь".

Исследовательская организация IDC Russia опубликовала результаты своего ежегодного исследования российского рынка ERP-систем. В компании отмечают, что за 2017 год его стоимость выросла на 30% и достигла планки в 819 млн долларов.

Продуктами-лидерами оказались решения 1C и SAP. Под катом поговорим о причинах роста отечественного рынка и обстановке на мировой ERP-арене.

Причины роста

По данным исследования IDC, наиболее популярным ERP-решением в России считается «1C». Как сказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в интервью Cnews , за предыдущие два года почти две сотни организаций, выбирая для себя ERP-систему из нескольких конкретных вариантов, в итоге остановились на отечественной разработке (оценка проводилась по отчетам партнеров компании).

Несмотря на популярность «1С», лидером по доходам на российском рынке по-прежнему остается немецкое решение SAP. По итогам 2017 года темп роста выручки от продажи продуктов SAP составил 33% (в долларах) и 16% (в рублях). Однако отставание «1C» можно назвать незначительным: рост объемов продаж компании составил 30% и 13% соответственно.

Эксперты отрасли выделяют несколько причин такого роста ERP-рынка.

Диджитализация. Потребности и приоритеты компаний за последние годы сместились в сторону цифровизации бизнес-процессов.

Долгое время многие организации работали с документами в Microsoft Office и даже вели бумажные картотеки. Например, «Ковровский электромеханический завод» еще 4 года назад вел часть учетных операций материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на бумажных носителях.

Сегодня организации стремятся более эффективно использовать данные, чтобы лучше понять свои сильные и слабые стороны и предоставлять новые услуги клиентам. Все тот же «Ковровский электромеханический завод» внедрил систему управления производственным предприятием, чтобы автоматизировать складской учет. Это сократило время подготовки регламентированной отчетности на 50%.

Кадровый голод. Это еще один фактор, который стимулирует развитие рынка ERP . Нехватка персонала способствует углублению автоматизации и попыткам заменить человека там, где требуется выполнение стандартизованных операций.

Однако здесь есть и другая сторона - внедрение технологий позволяет исключить ситуации, когда квалифицированным специалистам приходится заниматься рутинной работой. ERP-системы снимают с них часть нагрузки и дают сотрудникам возможность сфокусироваться на решении более критичных для бизнеса задач.

/ Flickr / Groman123 /

Как обстоят дела с мировым рынком ERP

Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на зарубежном рынке ERP-систем и какие системы популярны в иностранных компаниях. В этом году консалтинговая компания Panorama опубликовала рынка ERP (для получения отчета нужно заполнить форму на сайте). Компания опросила 237 организаций по всему миру и установила, что два самых популярных ERP-инструмента - это решение Oracle (используют 16% респондентов) и SAP (15%).

Александр Глинских ,
к.т.н.,
[email protected]

Все течет, все изменяется… Это популярное высказывание как нельзя лучше характеризует современное состояние ERP-рынка, как мирового, так и российского. В данной статье мы хотим представить ретроспективу рынка ERP-систем, которые за последние несколько десятков лет получили широкое распространение в мире.

Проблемы экономики и проблемы ERP

Одним из последствий бума информатизации, начавшегося несколько десятилетий назад, стало множество программных систем, которые по совокупности их характеристик можно классифицировать как ERP. Как считают отраслевые аналитики, в настоящее время на мировом рынке присутствует несколько сотен таких систем. В пятерку лидеров мирового ERP-рынка по итогам 2002 г. входят компании SAP AG (http://www.sap.com), Oracle (http://www.oracle.com), PeopleSoft (http://www.peoplesoft.com), SAGE (http://www.sage.com) и Microsoft Business Solutions (http://www.microsoft.com), совокупные доходы которых составляют почти 50% от общего объема ERP-рынка (см. рисунок), что свидетельствует об его высокой степени концентрации.

Общее непростое положение мировой экономики привело к серьезным проблемам и на мировом ИТ-рынке, часть которого составляет ERP-рынок. По оценкам аналитиков, совокупный объем мирового рынка ERP снизился с 15 млрд долл. в 2000 г. до 9 млрд долл. в 2001 г. А в 2002 г. сужение всех сегментов рынка ERP продолжилось: сегмент ПО для управления финансами сократился по меньшей мере на 8%, сегменты ПО управления производством и персоналом - на 12% и 10% соответственно.

Аналитики осторожно предсказывают, что к 2006 г. объем ERP-рынка достигнет примерно 9,5 млрд долл. (здесь уместно вспомнить прогноз известной аналитической компании AMR Research, в 1998 г. утверждавшей, что в 2002 г. объем рынка ERP достигнет 52 млрд долл.). Хотя существует и более оптимистичный прогноз ARC Advisory Group, аналитики которой оценивают объем ERP-рынка в 2007 г. в 11,9 млрд долл.

Аналитики склонны принимать во внимание и другие причины сужения рынка. Так, ARC Advisory Group считает, что к 2001 г. произошло определенное перенасыщение рынка ERP, в первую очередь среди крупных компаний с годовыми доходами более 1 млрд долл. Крупные предприятия в течение ближайших нескольких лет не планируют внедрения сложных и дорогостоящих ERP-систем. Одним из следствий этого стало определенное изменение структуры доходов поставщиков ПО данного класса. Значительно снизились доходы от поставки лицензий, и в итоге в 2001 г. до 65% доходов поставщикам ERP-систем принесли различные услуги (консалтинговые, сопровождение установленных систем, интеграция с другими системами и т. п.). По данным Gartner Group, в 2002 г. доходы от продажи новых программных лицензий ERP-систем снизились на 9% - до 5 млрд долл. по сравнению с 5,5 млрд долл. в 2001 г. В некоторых сегментах рынка объем проданных лицензий на ERP-системы упал почти на 70%.

После нескольких лет интенсивного развития почти все крупные ERP-производители столкнулись с серьезными трудностями. Убытки понесли и такие известные компании, как J. D. Edwards и PeopleSoft, а Baan была поглощена корпорацией Invensys. Сложными были эти годы и для компании SAP, которая в I квартале 2003 г. зафиксировала 12%-ное снижение продаж своего ПО. Частично трудности были связаны со смещением спроса потребителей в сторону CRM и SCM-приложений. Кроме того, клиенты стали предпочитать небольшие и недорогие приложения, соответствующие конкретному типу бизнеса (а в предшествующие годы некоторые крупные предприятия приобрели даже больше лицензий ERP-систем, чем им реально требуется сегодня).

Свою лепту в разочарование потребителей и сокращение рынка внес и ряд проблем, выявленных в ходе внедрения и использования ERP-систем. Главная проблема - это, конечно, неэффективность внедрения, лишний раз свидетельствующая о том, что любая наисовременная технология будет полезна лишь при условии ее грамотного внедрения и применения. По данным Pricewaterhouse Coopers, в 2001 г. было зафиксировано до 28% неудач при внедрении ERP-систем. Существуют и более пессимистичные оценки зарубежных аналитиков, согласно которым до 70% проектов внедрения ERP-систем могут закончиться неуспехом (что, естественно, приводит к большим финансовым потерям для любого предприятия, а в случае ответных исков - к потерям и для внедренцев системы). По данным BCG, только треть предприятий удовлетворены результатами внедрения ERP-системы при оценке по критериям ценообразования, соотношения цены и эффективности, реального финансового эффекта и достижения поставленных целей. В связи с этим поставщики ERP-систем предпочитают сегодня говорить о своем опыте "продуктивных", а не "успешных" внедрений.

Немалые сложности вызывают и проблемы интеграции ERP-систем с различными корпоративными приложениями. Еще одна острая проблема - ограниченность аналитических возможностей ERP-систем и недостаточная поддержка процессов принятия решений. Нельзя не сказать и о такой проблеме, как слабые возможности создания сложных отчетов, что приводит к необходимости интегрировать с ERP-системами дополнительные генераторы отчетов от третьих фирм, работающие напрямую с базами данных ERP-систем.

Тем не менее, несмотря на все трудности, предприятиям нужно жить и развиваться. А одним из средств обеспечения рентабельности в современной слабопредсказуемой экономической и геополитической ситуации как раз и служит разумное использование ERP-систем. Именно это обстоятельство создает основу для дальнейшего развития мирового рынка ERP-систем, основные тенденции которого мы рассмотрим ниже.

Тенденции мирового рынка ERP

Консолидация и укрупнение бизнеса производителей

Аналитики IDC считают, что вплоть до 2005 г. консолидация будет преобладающей тенденцией на ERP-рынке. Столкнувшись с заметным сужением рынка, ERP-производители просто вынуждены идти по пути консолидации - только эта стратегия позволит им расширить клиентскую базу и сохранить свое место на рынке (такого мнения придерживаются и аналитические компании Aberdeen Group и AMR Research). Причем консолидация рассматривается как панацея (в определенном смысле) не только участниками ERP-рынка нижнего и среднего эшелонов, но и его лидерами.

Вспомним недавнюю будоражившую весь рынок в течение двух месяцев историю с поглощением J. D. Edwards компанией PeopleSoft. Естественно, что эта сделка вызвала активное противодействие корпорации Oracle, обоснованно усмотревшей в ней угрозу своим жизненно важным интересам (и не только в сфере ERP, но и в области баз данных, так как в результате слияния J. D. Edwards и PeopleSoft более активную роль на мировом ИТ-рынке начинает играть и их партнер - компания IBM со своей СУБД DB2). Цена вопроса была очень велика, и не случайно Oracle пустила в ход все свои финансовые возможности, стараясь помешать этой сделке (здесь даже сумма в 6,3 млрд долл. не кажется чрезмерной, так как Oracle грозит нечто большее - вытеснение со второго места на ERP-рынке с соответствующей потерей доходов, а в перспективе - ухудшение ее позиций и на рынке СУБД). Тем не менее слияние J. D. Edwards и PeopleSoft (с общей суммой сделки в 1,8 млрд долл.) состоялось, завершившись в июле этого года. Теперь PeopleSoft переместилась на второе место на мировом рынке ERP-систем (с предполагаемым годовым доходом в 2,8 млрд долл.) и получила выход на рынки Европы и Азии через каналы продаж J. D. Edwards.

Еще раньше, в конце 2000 г., произошло слияние известных европейских ERP-разработчиков - компаний Navision и Damgaard, а в 2002 году объединенная компания была приобретена (с суммой сделки 1,3 млрд долл.) корпорацией Microsoft, увидевшей свои стратегические интересы на рынке ERP.

Несколько слов следует сказать и о судьбе компании Baan, пример которой лишний раз демонстрирует, насколько непросто в современных условиях выжить и сохранить свою самостоятельность компании, даже обладающей хорошим коллективом разработчиков, высокотехнологичными решениями и обширной клиентской базой. После ряда финансовых неудач Baan и ее приобретения в 2000 г. корпорацией Invensys (за 714,7 млн долл.) в июне 2003 г. было официально объявлено о продаже Baan за 135 млн долл. венчурной группе General Atlantic Partners (GAP). Invensys решила сосредоточиться на более прибыльном бизнесе, чем разработка и внедрение ERP-систем. А Baan группа GAP собирается объединить (сохранив за Baan статус дочерней компании) с компанией SSA Global Technologies (SSA GT), в которую она уже вложила 75 млн долл. инвестиций. GAP рассчитывает, что ежегодные доходы объединенных компаний составят почти 600 млн долл., что выведет SSA GT (уже имеющую в своем арсенале такие ERP-продукты, как BPCS, PRMS, CAS, MANMAN, MK, Masterpiece, MAXCIM, KBM и т. д.) на четвертое место на рынке ERP.

Еще один характерный пример консолидации - поглощение компанией MAPICS (http://www.mapics.com) фирмы Frontstep (сумма сделки составила 51,5 млн долл.). MAPICS рассчитывает выйти на уровень ежегодных доходов не менее 200 млн долл. И, судя по всему, в ближайшее время нам предстоит увидеть новые слияния и поглощения среди ERP-производителей…

Переориентация на новые рынки

Еще одним следствием сужения ERP-рынка стало стремление ERP-поставщиков выйти на новые для них рынки, в том числе за счет приобретения компаний, уже обладающих необходимыми технологиями, или самих технологий. При этом крупные ERP-разработчики, ранее ориентировавшиеся преимущественно на предприятия с годовым оборотом не менее 1 млрд долл., стараются теперь захватить определенные позиции и в секторе малых и средних предприятий, а также на рынках развивающихся стран. Характерный пример такой стратегии дают действия SAP AG и Microsoft Business Solutions.

Лидер ERP-рынка, компания SAP, взяла курс на всемерное упрощение своих программных продуктов до такой степени, чтобы они стали доступными по цене для малых и средних предприятий и требовали меньшей настройки. SAP предлагает сегодня два новых программных продукта - SAP Business One и SAP All-in-One. SAP Business One - это ПО израильской фирмы TopManage Financial Solutions (поглощенной ранее SAP), имеющее общие интерфейсы с mySAP.com. Система предназначена для предприятий и организаций (преимущественно торговых) с числом пользователей не более 100 и не имеет производственного модуля (реализованы возможности бухгалтерского учета, генерации отчетов, логистики и автоматизации продаж). В свою очередь, SAP All-in-One предназначена для средних предприятий и создана на основе стандартной системы SAP R/3, что позволяет расширять ее до масштабов mySAP.com. Кроме того, SAP AG предлагает свое ПО в аренду через Интернет (по модели ASP), считая, что это повысит его привлекательность (аналогичным образом пытались продвигать свои системы и другие ERP-разработчики, например, компании Ross Systems и J. D. Edwards). Больше внимания SAP стала уделять и повышению доли услуг в формировании своих доходов, создав специальную сервисную организацию SAP по развитию решений пользователей.

Microsoft Business Solutions - подразделение корпорации Microsoft, хорошо осознающей стратегическую важность рынка малых и средних предприятий для своего бизнеса. Для реализации своих интересов в этом сегменте Microsoft и приобрела сначала известную софтверную фирму Great Plains (c бухгалтерским ПО E-Enterprise, предназначенным для фирм с годовыми доходами от 100 млн до 500 млн долл. и достаточно широко распространенным в США), а затем - не менее известную (но уже в Европе) компанию Navision с ее популярными программными продуктами Axapta и Attain, предназначенными соответственно для средних и малых предприятий. Учитывая, что создание собственной ERP-системы, каналов ее продаж - это очень дорогостоящее занятие, требующее немалых затрат времени, приобретения Microsoft совершенно оправданны.

В свою очередь, производители ERP-систем для малых и средних предприятий "утяжеляют" свои программные продукты, также стараясь выйти на новые для себя рынки.

Интеграция

Многообразие предлагаемых на рынке корпоративных программных продуктов и дальнейшее усложнение ИТ-среды предприятий и организаций неизбежно приводят к необходимости интеграции программных приложений между собой. По мнению аналитиков AMR Research, ERP-системы, у которых нет встроенных средств интеграции с другими корпоративными приложениями, не имеют перспектив на рынке.

ERP-разработчики понимают, что для сохранения конкурентоспособности необходимо сотрудничество даже с конкурентами (в плане интеграции программных продуктов). Ведь часто встречаются предприятия, где одновременно используется сразу несколько ERP-систем, выполняющих свои задачи на разных уровнях. Для интеграции ERP-систем используется специальное промежуточное (middleware) ПО (например, Microsoft BizTalk Server) и программные адаптеры. Используются и специализированные инструментальные средства (скажем, Baan предлагает для интеграции своей ERP-системы с унаследованными программными системами и корпоративными приложениями третьих фирм XML-ориентированный инструментарий iBaan OpenWorld). Перспективным направлением считается использование стандартов XML, на базе которых создаются новые стандарты для интеграции ERP-систем (эти работы финансируются ведущими ERP-производителями).

Одним из возможных путей развития рынка аналитики считают поставку полностью интегрированных наборов корпоративных приложений, неотъемлемой составной частью которых являются ERP-системы.

Развитие дополнительной функциональности

Помимо функциональности CRM и SCM, в последние полтора-два года ведущие ERP-разработчики обратили внимание и на функциональность PLM (Product Lifecycle Management - управление жизненным циклом продукта). Применение систем PLM позволяет оптимизировать информационное сопровождение процессов проектирования, планирования изготовления, изготовления и сопровождения сложных изделий во множестве отраслей (в машиностроении, судостроении, космическое и авиастроение и т. д.), а следовательно, ускорить эти процессы и оптимизировать издержки, связанные с выпуском новых изделий. О реализации PLM-функциональности в своих ERP-системах уже заявили компании SAP AG, Baan, Oracle и другие.

Кроме того, весьма востребованной остается и Интернет-функциональность (предоставление доступа к ERP-системе как через интрасеть, так и через Интернет). Функциональные возможности ERP-систем реализуются в виде сервисов, доступных любому пользователю через Web-браузер. Интернет-функциональность есть, например, в ERP-системах SAP R/3 (через инфраструктуру MySAP.com), Oracle Applications и MBS-Axapta.

Глобализация и диверсификация ERP-бизнеса

Эта тенденция проявляется через образование всевозможных партнерских союзов и альянсов, а также через разделение (часто международное) труда по разработке, внедрению и продвижению ERP-систем. Это означает, что какие-то компании занимаются разработкой отдельных модулей ERP-систем (для экономии средств нередко прибегая к оффшорному программированию), другие - их сборкой в единую систему, третьи отвечают за поставку и внедрение ERP-систем, четвертые оказывают различные услуги, связанные с данной ERP-системой и т. д. Конечно, ряд ERP-разработчиков предпочитает сохранить в своих руках большинство из этих источников получения доходов, однако диверсификация ERP-бизнеса становится все более популярной в мире.

Особенности российского рынка

В течение последних нескольких лет российский ИТ-рынок показывает высокие темпы роста. По оптимистичным оценкам, к 2005 г. его объем удвоится по сравнению с 2002 г. и достигнет 12 млрд долл. (недавно появился прогноз Министерства по связи и информатизации РФ, согласно которому к 2005 г. эта цифра составит 20 млрд долл.). А к 2010 г. прогнозируется увеличение отечественного ИТ-рынка еще более чем втрое - до 40 млрд долл.

Системы управления предприятием пока занимают на российском рынке очень небольшую долю: сегодня объем этого сегмента не достигает и 100 млн долл. (в 2001 г. он оценивался в 54,29 млн долл.). Однако IDC прогнозирует, что уже к 2005 г. будет достигнут уровень 136,4 млн долл. (имеется в виду стоимость поставленных лицензий, без учета стоимости услуг по консалтингу и внедрению), и насыщения рынка пока не видно (что тут говорить, когда сумма только одного предполагаемого контракта по установке ERP-системы Oracle E-Business Suite в холдинге "Связьинвест" составляет 153 млн долл. и превышает существующий объем всего российского ERP-рынка).

Факторов роста российского рынка систем управления достаточно много. Прежде всего это заметный подъем экономики в большинстве отраслей (наряду с политической стабильностью), что, в свою очередь, вызывает интерес как зарубежных, так и отечественных инвесторов к долгосрочным вложениям в производство. Далее, это достижение определенного уровня стабильности в отношениях собственности. Можно назвать и такие факторы, как снижение рентабельности операций и усиление конкуренции на внутреннем рынке, выход многих российских компаний на мировой рынок.

Доминирующее положение на российском рынке (по объему продаж) занимают поставщики западных ERP-систем (в первую очередь SAP AG), доля которых превышает 60% от общего объема рынка, и это одна из его главных особенностей. Правда, следует оценивать и количество пользователей ERP-систем. В этом случае общая картина несколько меняется, так как большинство российских продуктов значительно дешевле западных, поэтому число их пользователей в России больше. Второе место на рынке (также по объему продаж), по оценкам, занимает корпорация "Парус" (http://www.parus.ru), а третье - корпорация "Галактика" (http://www.galaktika.ru). Суммарная доля этой тройки составляет около двух третей всего российского рынка систем управления. Учитывая, что общее число компаний - основных участников этого рынка (зарубежных и отечественных) составляет несколько десятков, можно сделать вывод о высокой степени концентрации рынка.

Характерной особенностью российского рынка в последнее время становится жесткая конкуренция (в том числе и ценовая) между отечественными и зарубежными компаниями. Мало того, что все ведущие западные ERP-поставщики достаточно успешно локализовали свои продукты и уже быстрее, чем раньше, отрабатывают различные законодательные изменения (а ведь пресловутая российская специфика была из ключевых преимуществ российских систем), они претендуют теперь и на место российских продуктов на рынках малых и средних предприятий. Свою стратегию по выходу на рынки малых и средних предприятий компании SAP AG и Microsoft Business Solutions последовательно реализуют и в России (хотя доходы, получаемые ими сейчас на российском рынке, составляют считанные проценты от их общих доходов). Сейчас идет локализация систем SAP Business One и All-in-One и подготовка к развертыванию обширной дилерской сети для их распространения в России. Кроме того, SAP AG в течение ближайших пяти лет собирается увеличить численность местного персонала в России до 2000 человек. По планам SAP, через три года доходы ее российского представительства от продаж решений для малого и среднего бизнеса должны составить не менее 30% от его годового оборота.

В свою очередь, MBS сейчас активно наращивает число своих российских партнеров по продвижению систем MBS-Axapta и MBS-Navision (ранее известной как Attain). Кроме того, MBS собирается кредитовать предприятия среднего бизнеса (в том числе и в России), приобретающие ее ERP-продукты, выделив для этого сумму до 50 млрд долл. А стоимость решения "Малый Бизнес" для 10 пользователей, по утверждению MBS, не превысит 14 тыс. евро (здесь есть о чем задуматься отечественным поставщикам…). Вспомним еще решение российского правительства о том, что с января 2004 г. все предприятия с акционерной формой собственности должны предоставлять данные в налоговые органы по международным стандартам финансовой отчетности. Можно также добавить, что некоторые российские предприятия уже начали менять системы отечественной разработки на Axapta и Navision (но здесь еще рано говорить о тенденции).

В качестве основного достоинства зарубежных ERP-систем декларируется их более развитая, чем у российских систем, функциональность и универсальность (в первую очередь в области автоматизации процессов планирования и производства), на создание которой были потрачены огромные финансовые, людские и временные ресурсы. В то же время на российских предприятиях такая функциональность в подавляющем большинстве случаев просто не востребована (возможно, здесь кроется одна из причин относительно скромного числа продуктивных внедрений зарубежных ERP-систем). А так как за функциональность всегда надо платить (а денег на большинстве отечественных предприятий не хватает на самые необходимые расходы), то дорогостоящая функциональность зарубежных ERP-систем иногда препятствует их более широкому распространению. С другой стороны, за сумму от нескольких сотен тысяч долларов (стоимость большинства зарубежных ERP-систем) ряд российских разработчиков готов создать "под ключ" функционал, необходимый предприятию (естественно, на базе своих программных средств). Судя по всему, это альтернатива, имеющая право на существование…

Если же говорить о распространении зарубежных ERP-систем, то в настоящее время они широко внедрены в нефтегазовой и транспортной отраслях, в энергетическом комплексе, металлургии и т. д. Поставщики этих систем сейчас предпринимают всевозможные усилия для их проникновения (и распространения) в таких отраслях, как машиностроение, судостроение, космическое и авиастроение и т. д.

Примером может служить внедрение ERP-системы Baan IV на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Внедрение ее началось еще в 2000 г. и, по наиболее реалистичным оценкам, завершится не раньше, чем через два года (т. е. полный цикл внедрения зарубежной ERP-системы займет не менее пяти лет). Частично это объясняется тем, что в процессе внедрения задействованы только сотрудники Балтийского завода (всего около 20). В целом современная практика внедрения зарубежных ERP-систем показывает, что привлечение внешних специалистов из внедренческих фирм очень часто неэффективно и ведет к значительным и порой бестолковым тратам как денег, так и времени (и это характерно не только для Балтийского завода). По данным ИТ-специалистов завода, в июне 2003 г. на предприятии функционировало 110 рабочих мест Baan IV (снабжение, склады, цехи, отдел технического контроля, входной контроль, бухгалтерия). Сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация 34 бизнес-процессов производственной логистики. В настоящее время все первичные документы формируются из Baan IV. Реализованы настраиваемость системы при работе с заказными изделиями и учет партионных цен (для этого в Baan IV пришлось "дописывать" функциональность под специфику судостроения). Сейчас идут пилотные проекты по внедрению "грубого планирования" на трех строящихся проектах. До управления качеством и разработки корпоративного стандарта еще просто "не дошли руки". В качестве одной из особенностей внедрения Baan IV на Балтийском заводе можно отметить реализованную интеграцию с системой управления персоналом "БОСС-Кадровик" (пока только на простейшем уровне обмена текстовыми файлами, хотя рассматривается возможность перехода на следующий уровень интеграции - уровень API-интерфейсов).

В свою очередь, отечественные системы достаточно широко распространены в пищевой, химической промышленности, в госструктурах, есть примеры внедрения и в нефтегазовой отрасли. Что же касается успешности внедрения ERP-систем в России, то, по данным компании SAP AG, летом 2001 г. на отечественных предприятиях продуктивно работали лишь 110 ее систем (из 200 установленных). У компании Baan на тот же момент времени продуктивно функционировала 21 установленная система из 44. Ряд известных автору специалистов, работавших как с зарубежными, так и с отечественными ERP-системами, высказывают и такое мнение, что в России до сих пор нет ни одного эффективного внедрения этих систем - есть в лучшем случае так называемые продуктивные внедрения…

Еще одна особенность российского рынка - большое количество предприятий, использующих унаследованные системы (часто собственной разработки и предназначенные преимущественно для решения задач бухгалтерии и складского учета). Правда, сейчас это положение постепенно меняется, предприятия обращают все больше внимания на заказные и тиражируемые системы. При этом на большинстве российских предприятий, использующих системы управления, пока внедрены в основном финансовые и логистические модули. Модули управления производством внедрены на очень немногих российских предприятиях (хотя в последнее время интерес к ним резко растет). Некоторые отечественные предприятия интересуются возможностями CRM и SCM. Возможности электронной коммерции типа В2В тоже рассматриваются с интересом (но не более того)...

Что же касается российских предприятий, которые могут позволить себе внедрить систему управления, то их диапазон чрезвычайно широк. Если любое малое предприятие с годовым доходом от нескольких десятков тысяч долларов и несколькими сотрудниками может остановиться на ПО от "1C" или "Интеллект-Сервис" общей стоимостью не более нескольких сотен или тысяч долларов, то крупные предприятия и организации с десятками и сотнями тысяч работающих и многомиллиардными доходами (в основном это предприятия добывающих отраслей) могут позволить себе и многомиллионные вложения в информационные системы (в основном созданные на базе зарубежных ERP-систем). Между этими категориями потенциальных клиентов находятся средние по размеру и доходам предприятия и организации с численностью от нескольких сотен человек и с годовыми доходами в несколько миллионов долларов. Учитывая, что обычно предприятия могут позволить себе ежегодно тратить на ИТ 1-2% своих доходов, то для большинства российских средних предприятий вполне доступны системы с общей стоимостью поставки и внедрения от 100 до 300 тыс. долл. (автору известно по крайней мере несколько примеров проектов такой стоимости на российских предприятиях с годовыми доходами до 10 млн долл.).

Основные направления развития российского рынка

За последние несколько лет на российском рынке систем управления произошли определенные перемены, достаточно серьезно изменившие как его общее состояние, так и положение основных участников. ERP-бизнес - это весьма сложное и ресурсоемкое занятие. Разработка и поддержание необходимой функциональности в ERP-системах требует больших вложений в человеческие ресурсы (в первую очередь программистов). Многомиллионные и многомиллиардные доходы ERP-поставщиков часто ничего не говорят о том, какая обширная и разветвленная инфраструктура стоит за ними. Учитывая большие расходы ERP-поставщиков (привлекательная зарплата для программистов и внедренцев, всевозможные налоги, аренда офисов, затраты на оборудование и т. д.), вряд ли можно говорить о высокой рентабельности их бизнеса.

Не в последнюю очередь в связи с этим в последние два-три года мы наблюдаем уход с рынка (или определенную рыночную переориентацию) некоторых известных отечественных разработчиков. Кто бы мог предсказать еще пару лет назад, что известная российская компания "Никос-Софт" весной 2002 г. полностью уйдет с рынка, оставив фактически на произвол судьбы, своих клиентов (которым теперь неизбежно придется внедрять новую систему). Второй пример - осенью 2001 г. компания "АйТи" (http://www.it.ru), известная своим программным продуктом "БОСС-Корпорация", решила передать бизнес, связанный с этим ПО, своей дочерней компании "Аплана", оставив за собой оказание услуг по консалтингу и внедрению распространенных зарубежных ERP-систем. Да что говорить, если несколько месяцев назад известный отечественный поставщик ПО для малых и средних предприятий, компания "Интеллект-Сервис" (http://www.bestnet.ru), решил установить партнерские отношения с MBS по продвижению (в том числе среди своих клиентов) решений MBS-Axapta и MBS-Navision? А компания "1С", с другой стороны, нацеливается на новый для себя рынок более крупных предприятий с помощью программной платформы "1С: Предприятие" версии 8.0.

Что касается общих направлений развития рынка, можно выделить следующие:

• создание типовых и отраслевых решений, специализация поставщиков;
• развитие функциональности и кросс-платформенности отечественных систем;
• повышение интереса к интегрированным решениям.

Типовые и отраслевые решения

Отечественные предприятия готовы платить за отраслевые решения, в которых реализована специфика их бизнеса. Кроме того, растет интерес и к типовым решениям. Например, на базе платформы "1С: Предприятие" созданы уже сотни типовых и отраслевых решений, а число фирм, занимающихся их разработкой, исчисляется многими десятками. Рост интереса заказчиков к отраслевым решениям отмечают и другие отечественные разработчики систем управления. Кроме того, наряду с рыночной переориентацией и переходом на иные рынки, наблюдается и другая тенденция - стремление поставщики закрепиться в своей рыночной нише, удержав существующих клиентов за счет предложения им различных специализированных услуг.

Функциональность и кросс-платформенность

Отечественные поставщики ведут определенные работы по реализации в своих продуктах функциональности CRM и SCM (можно привести в пример компании "Парус", "Галактика" и "Компас"). Кроме того, в ряде отечественных систем ("Галактика", "Компас", "1C") реализована поддержка платформ Microsoft .NET и Linux.

Несколько слов следует сказать о развитии в отечественных продуктах функциональности MRP/MRP II/ERP. Ряд отечественных компаний (например, "Галактика" и "Парус") объявили о реализации в своих системах функциональности MRP II (и частично ERP). Есть также примеры приобретения прав на некоторые зарубежные системы класса MRP II, достаточно хорошо известные в Европе, их локализации, доработки кросс-платформенности и распространения под новой торговой маркой. Несомненно, что оба этих способа развития функциональности имеют право на существование (и за каждым из них концентрируются значительные финансовые и человеческие ресурсы). Вопрос заключается только в том, какой из них окажется жизнеспособнее.

Интерес к интегрированным решениям

Часто российскому предприятию требуется не просто информационная система, решающая задачи управления его финансово-хозяйственной и производственной деятельностью, а интегрированное решение, способное обеспечить информационное сопровождение выпускаемой продукции на основных стадиях ее жизненного цикла. В связи с этим за последний год на российском рынке систем управления стало отчетливо просматриваться стремление поставщиков интегрировать свои программные продукты с распространенными CAD/CAM/PDM-системами. В качестве примеров можно назвать, в частности, интеграцию зарубежной CAD/CAM-системы SolidWorks и ERP-системы MFG/PRO от компании QAD (выполнена с участием российских компаний), интеграцию отечественной CAD/CAM-системы "Компас 3D" (компании "Аскон") с решением для управления предприятием "ИТРП: Производственное предприятие" (на платформе "1С"), интеграцию той же "Компас 3D" с ERP-системой SyteLine и т. д. Судя по всему, в перспективе интерес к таким интегрированным решениям будет только расти.

← Вернуться